六角小院

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$中国巨石(SH600176)$ 存货减少是积极信号

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兄弟，不要看利润（不经审计的数字而已），你再去看看现金流。

以历史维度理性看待《国九条》

周五资本市场最大的消息莫过于《国九条》，这是第3个《国九条》，前两次分别是2004年2月2日和2014年5月9日。 此次新政发布后，市场众说纷纭，有看多的也有看空的。小院凑个热闹，从3次政策发布的经济环境、货币环境、企业盈利能力、市场估值和政策力图解决问题，5个维度进行对比辨析。
一是...

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回复@真是个苏呆子: 定位准确，践行不易//@真是个苏呆子:回复@六角小院:有区别的，巴神只当企业分析师，我因为要吃饭所以可能偶尔要当一下股票分析师。

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巴神之言

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印钞机开起来

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推行阿米巴经营，以往有吗？

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回复@读书100: 您说的对，但是企业不投资感觉又没成长，所以得有个平衡点，万华给外界人的感觉投资更激进一些。//@读书100:回复@六角小院:最大的问题就是大量的投资，赚来的不全是真实利润，而更新的是一堆机器设备。

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回复@清风拂山岗q: 哪家做生意不是有好有差呀，要是生意很好，毛利率很高，就不至这个价格喽。//@清风拂山岗q:回复@六角小院:毛利率从40%，一路下滑道16%。
投资预算，从175亿，一路上调到698亿。未来还要搞三期，估计又是好几百亿。
股东的回报，赚的钱，都变成固定资产了，没多少现金，...

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回复@看似洒脱: 万华还是一家值得尊敬的企业。//@看似洒脱:回复@六角小院:就这公司，估计巴菲特都不带正眼看的$万华化学(SH600309)$

试以巴菲特视角探万华化学投资价值

万华化学2023年报发布了，解读甚众，其中不乏有质量和有深度的见解，各种产业细节信手拈来，让人不得不服。小院作为一名入道不久的小散，实在搞不懂化学行业的道道，甚至记不住那些奇奇怪怪的化学品名称，斗胆运用巴神的部分方法估估价值，主要通过2019-2023年的ROE，已用有型资金收益率、股东盈余...

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$中国巨石(SH600176)$ 折旧为何一下子增到25亿，是往年的近一倍？

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回复@梦之缘份: 庄家思维//@梦之缘份:回复@六角小院:打压回购，洗盘，吸筹……好狠

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回复@GS皮卡丘: 公告//@GS皮卡丘:回复@六角小院:那里说董事会架构不变的？

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$江海股份(SZ002484)$ 董事会架构不变，董事长不变，主营不变，基本可以认定为财务性投资为主（经投旗下第8家上市公司）。尽职调查完以19元（合理估值偏低）买入控股，说明对公司质地和未来发展的认可，相当于帮咱小散再做一遍资质审查。浙江金投出价19，管理层定价20，总体来看价格与价值均可，未...

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浙江省经济建设有限公司，貌似有好的案例，也有一般的案例。很难判断他们的眼光和控股后的战略意图。其实也就是30多亿，江海完全可以通过融资或其他金融手段买回股权，自控自发展，经营权与控制权分离总归会带来一些不确定因素。估计现在很多机构或者持股基金都在评估这件事，一头懵逼。

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一不小心又变国企了

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$江海股份(SZ002484)$
终于超艾华了，可喜可贺，再接再厉

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必须在，第一仓

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还不动手超20了