六角小院

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$江海股份(SZ002484)$ 高估时未知高估，知高估时未见高估！

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回复@淡看云烟: 价格并不是根本问题//@淡看云烟:回复@六角小院:下跌的股票真不能买

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回复@非常道之道: 您说的有道理，发展钨线解决耐磨就是断自家生意的事，代工切割能解决供销问题。但是计划产能100多G，2024年预计全市场300G装机量，占了1/3，步子确实有点大，反过来讲代工切割能够形成降本效应和规模效应的话，还是蛮有看头的。//@非常道之道:回复@六角小院:小院兄分析的很好，但...

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回复@用户1724891374老赵: 不敢，粗思浅见//@用户1724891374老赵:回复@六角小院:分析有水平！

光伏大行业中的小利基—高测股份

因为平时业余时间主要在阅读和撰写些市场当下的感悟，所以比较少精力进行标的研究。为保持研究力，每年研究两家，上下半年各一家。2024年上半年圈定高测股份，它是根据申万行业估值低PE策略选出。
这是一家2006年成立的公司，早期是做轮胎检测，后转入光伏切割业务，搭上了高速发展列车，规...

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回复@在A市最后都输光: 能稳定15%增长很了不起啦，这个行业就是慢慢做的，必须耐心！//@在A市最后都输光:[该内容已被作者删除]

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21万科03多少资金体量？

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董事长在分红3个多亿的情况下，仍然给自己开2000多万的年薪，太贪婪！这也是该公司股权结构不合理的体现。

股权结构-投资中不可不察的重要因素2024.5.7

话说有人的地方就有江湖，上市公司作为行业翘楚，资本逐利之地，不良股权结构对投资者影响巨大，不可不察。
纵观股权之争，大概可归类为管理层与资本方的较量、大股东与小股东的较量、创始人与合伙人的较量等。大家都看过宫廷剧，内斗纷争最后不是一地鸡毛就是各有死伤。
股权结构大致来看...

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回复@Millenniumdreams: 差不多，只要业绩优秀企业都愿意说。//@Millenniumdreams:回复@六角小院:可能这块做得很差，都不好意思说了

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$中国巨石(SH600176)$ 存货减少是积极信号

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兄弟，不要看利润（不经审计的数字而已），你再去看看现金流。

以历史维度理性看待《国九条》

周五资本市场最大的消息莫过于《国九条》，这是第3个《国九条》，前两次分别是2004年2月2日和2014年5月9日。 此次新政发布后，市场众说纷纭，有看多的也有看空的。小院凑个热闹，从3次政策发布的经济环境、货币环境、企业盈利能力、市场估值和政策力图解决问题，5个维度进行对比辨析。
一是...

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回复@真是个苏呆子: 定位准确，践行不易//@真是个苏呆子:回复@六角小院:有区别的，巴神只当企业分析师，我因为要吃饭所以可能偶尔要当一下股票分析师。

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巴神之言

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印钞机开起来

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推行阿米巴经营，以往有吗？

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回复@读书100: 您说的对，但是企业不投资感觉又没成长，所以得有个平衡点，万华给外界人的感觉投资更激进一些。//@读书100:回复@六角小院:最大的问题就是大量的投资，赚来的不全是真实利润，而更新的是一堆机器设备。

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回复@清风拂山岗q: 哪家做生意不是有好有差呀，要是生意很好，毛利率很高，就不至这个价格喽。//@清风拂山岗q:回复@六角小院:毛利率从40%，一路下滑道16%。
投资预算，从175亿，一路上调到698亿。未来还要搞三期，估计又是好几百亿。
股东的回报，赚的钱，都变成固定资产了，没多少现金，...

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回复@看似洒脱: 万华还是一家值得尊敬的企业。//@看似洒脱:[该内容已被作者删除]