火焰金精Hevin

讨论

$牧原股份(SZ002714)$ $中粮家佳康(01610)$
大湾汇周期论剑第一场明晚分享，有幸请到了一凡兄分享，期待 网页链接

讨论

焦炭行业龙头，持续整合的强者，化工第二成长曲线

讨论

$彩虹新能源(00438)$ 有谁了解这个项目的背景吗？不知道是不是在上市公司里面，不在的话会构成同业竞争了，以后会怎么处理
106亿中电彩虹光伏玻璃项目落户上饶经开区网页链接

讨论

$彩虹新能源(00438)$ 正宗的光伏玻璃股，现在有效产能2400T/D，扩产后产能接近3500，公司已经玻璃了绝大多数非光伏玻璃业务聚焦主业，剥离带来现金流入超过5亿，前阵配股给大股东和合作方进来资金14亿多，负债压力很小，公司已经公告要回A，正在进行的缩股也是为了提高每股注册资本而非老千行为，...

讨论

站在不同的角度会有不同的答案，短期来看噪音更多，猪价即将大幅下跌、行业产能将过剩、疫苗研发成功等等，股价短期怎么跌也正常，就是一种情绪的反应，长期来看家佳康布局完整，C端已经初具规模，成本几乎最低，估值足够低，所以长期来看大概率是个值得相守的生意。站在实业的角度，现在仍然有很...

讨论

关于$兑吧(01753)$，对@兑吧 说：互动广告后续的增速展望会保持在什么水平？现在SaaS的主要拓展方向是什么？疫情对线下的拓展影响有多大？

讨论

19年业绩一次性的因素更大，结转了不少尾货，下半年毛利率只有22%，显然不是常态，利息费用资本化比例低于以前，大概多费用化了80亿，摊销也多了十来亿，利润调节空间其实非常大。销售目标是亮点，但要边走边看，如果实现了以后归母净利可以创记录，管理层的话需要打个折扣，谨慎乐观，汽车值得期...

讨论

维尼兄提到的美元债不能抵扣土增税和所得税不是特别认同，美元债是上市公司层面或者某个主体借，借完了可以借给内部的项目公司，项目公司拿到了这个借款是可以资本化的，费用部分也是可以抵扣所得税的，至于抵扣的具体比例需要继续求证，但说完全不能抵扣两个税可能有点绝对了。公司的纳税筹划这些...

讨论

$中国恒大(03333)$ 两次分红关键日期对比，到账日期应该是春节因素稍有延后，小小小不完美的是上市十周年特别息没有

正合兄著作读后感-持有恒大的岁月

前几天趁着正合兄@正合奇胜天舒 的书正式出版，迫不及待的在当当上先买了电子书，然后几乎一气呵成的读完。思绪万千，泉思涌动，佩服至极，对恒大再次进行了系统梳理，对价值投资也再次做了深思。
从15年开始买入恒大，刚开始并不觉得有啥特别的，因为最初买只是看中了非常高的股息率和很高的...

讨论

稍微補充一些：之后期望做到盈利占比：水泥：非水泥 60：40需求：对未来乐观，3-4年稳定需求，基建多、地产稳、农村市场稳定，增量不会增加，产能一般在60%左右，不会太高或太低 错峰生产：会稳定持续执行下去资本开支短期来看还是比较大$西部水泥(02233)$

讨论

看山是山，看山不是山，看山又是山$中国恒大(03333)$ 已售未结截止2018年底已售未结约6000亿，上半年销售约2800亿，则2019年中应该为约6800亿，只要净利润率能维持（概率很大，2017年销售均价过万且一直在维持）这部分的归母核心净利有超过700亿人民币。2019年全年结算约5000亿，归母核心净利应该...

讨论

每一个人的成功都不是天上掉下来的，无论你身处何处

讨论

其实今天会议的决议本来就是期望能推迟分红的，符合预期，这样说明回A概率更大了，按照老许的做事风格如果可以的话肯定不会让深深房的股东空手而归，把分红作为重组方案的其中一个亮点，让老股东享受一下最新一次的分红会更好，这件事本身也关系到市场的反应，属于市场特例，要尽量做到多方共赢，...

讨论

感谢志愿者的辛苦整理，值得继续跟踪$彩客化学(01986)$

讨论

从理论上来讲这就叫企业的社会责任，只是中国目前这个概念认可程度还不够高，港股上市公司每年年报里都有CSR报告，其实就是企业社会责任报告，这个报告不单单是形式上的文字.西方企业的社会责任范围更广做的更规范一些。作为大企业更应该有这个意识，比如上市公司应该比非上市公司更规范，上市公司...

[转]深度对话蒋大龙：以苦行僧般的自律，成就伟大的电动梦想

原文：深度对话蒋大龙：以苦行僧般的自律，成就伟大的电动梦想
网页链接
蒋大龙被提升为集团董事局副主席，显示了目前造车在恒大的重要性地位。对文章简单摘录几段：
传承了萨博的整车生产及研发技术，把主要基地搬到中国，只有这样才...

讨论

挺全面的分享

讨论

$中国恒大(03333)$ 碧一直在低调干大事，市场普遍预期悲观，股价估值更是上不去，但是他创造价值的速度并没有减慢，4月份的均价也有提升，这个其实就是偏见带来的预期差。恒大的均价一如既往的缓缓上升，4月份整体都不错$碧桂园(02007)$ $新城控股(SH601155)$

讨论

行业格局基本已定，接下来就是好好运营提升效率释放利润，和当年的恒大有点类似，业绩释放基本是确定了的$中国建材(03323)$ $中国恒大(03333)$ 看代码也能看出来两者的类似，只差了一点点，做个好兄弟吧