2018-09-28 10:53
兄台如何看外高桥呢?从可开发面积看,金桥有些定型了,外高则还有不小的空间,从位置上当然金桥更好,这次的金桥副中心规划又把金桥和外高的森兰放在一起,一矛盾我就一边买了三成仓
租金收入,金桥B是7亿人民币(另外还有0.8的酒店、公寓收入),SOHO是8.48亿,SOHO是金桥B的120%;
有息负债,金桥B大概是50亿人民币,SOHO是接近180亿人民币;
市值,金桥B100亿港币,SOHO160亿港币。
感觉SOHO虽然大跌了,但还是比金桥B贵啊,可能和金桥A股的估值差不多啊。
$SOHO中国(00410)$ $金桥B股(SH900911)$
$浦东金桥(SH600639)$
$金桥B股(SH900911)$ 和港股收租股估值对比
金桥B股市值折合115亿港币,由于投资物业按照成本入账只有78.5亿人民币,净资产比港股同业大大低估了,2017年租金收入13.7亿人民币,如果按照港股的公允价值重估,应该价值300亿左右,扣除土地增值税计提,重估后的归母净资产应该在200-250亿左右,...