05-11 18:30
$台积电(TSM)$ 4月报营收环比依然在增长,这轮半导体周期长期看AI,中短期的推动力还是欧美补库存,可以看到国内家电、机电行业对外出口是很好的、同样受益于补库存。同时,其他佐证是德州仪器(TXN)1Q24的业绩并不好,但Q2展望很好,股价依然历史新高了;类似的$亚德诺(ADI)$ 、$微芯科技(MCHP)$ 等也都是如此。他们的下游客户普遍涉及机电、汽车、家电以及通信等泛行业。
但是如果你押注英特尔,期待他能大象跳舞、逆境反转,很明显今年会让人失望了(以后恐怕也是),之前国内某券商热烈唱多英特尔,恐怕是没认真分析英特尔目前面临的困境和尴尬,前期披露的代工业务巨额亏损让股价加速下跌。