05-11 19:09
学习了!
但是如果你押注英特尔,期待他能大象跳舞、逆境反转,很明显今年会让人失望了(以后恐怕也是),之前国内某券商热烈唱多英特尔,恐怕是没认真分析英特尔目前面临的困境和尴尬,前期披露的代工业务巨额亏损让股价加速下跌。
学习了!
与台积电相比,英特尔没有那么多的客户,也就没有那么多试错机会,反而更不容易应用新技术、将一个个微小的改善积累成巨大的进步。而台积电拥有大量代工客户,并且客户们的产品周期并不同步,几乎任何时候,只要台积电拥有一项新技术,总会有一些客户愿意尝试付费。规模和销量意味着有更多完善工艺流程的机会,有助于晶圆代工厂顺利进入下一个工艺节点。这就是专业晶圆代工模式相对于IDM模式的竞争优势。
英特尔不做晶圆代工,就没有成熟工艺产品可做,这些已经完成折旧的老设备就成了资源浪费。在PC时代,企业高速成长,这些浪费不在话下;而在移动互联时代,英特尔已经处于低增长时期,这样的浪费就显得巨大。所以,英特尔尽量延长这些老设备的使用寿命,这样导致的必然结果就是延缓新设备的采用和技术更新。因此,消费者经常吐槽英特尔的产品是在“挤牙膏”,原因即在此。时间一长,英特尔的技术就慢慢落后一到两年。
如今更加开放的“各种架构(X86或ARM或其他)+处理器设计+台积电晶圆代工”,正在大举进攻英特尔的电脑和服务器市场,英特尔作为IDM行业最坚固的堡垒,也在被攻破。因为,英特尔面对的竞争对手是一个由专业研发设计+无晶圆厂+专业晶圆代工组成的更加庞大的生态系统,英特尔再强大也无法与一个生态系统相抗衡。
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