大储平价
核心逻辑
光储平价到来，经济效益明显刺激装机，
6月招投并数据超预期
1. 6月并网超预期：并网数据4.2GWh同环增1170%/124%
并网数据超预期验证平价正在到来，组件降至1.3元/W、储能系统价格降至1.08元/wh，在组件1.3元/W及储能EPC 1.3元/Wh价格下，配储比例10%、配储时长2h的光伏电站自建储能项目整体IRR达7%+独立储能电站达14%+
2. 6月全网招标功率/容量共计8.1GW/21.4GWh，同比+191%/284%，已远超5月全月，创全年新高，23H1国内储能招标30gwh左右，同增约230%；Q2进入招中标情况持续景气
截至6月底国内中标/并网超30/11gwh，6月4.2gw还是非常超预期
3. 峰谷价差持续增大，工商业电价从目录电价走向市场化，峰谷电价呈现拉大趋势。6月有15个区域峰谷价差超过0.7元/kWh
重点关注方向还是逆变器
目前从Q2业绩指引来看，逆变器厂商业绩指引还是不错
科华数据：收入Q2端环增30-40%
阳光电源：收入Q2端环增90%
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长安爆款周期
整车今天整体不错，本轮车企有阿尔法的就是小鹏和长安汽车，都是新车爆款逻辑
核心逻辑：
1. 深蓝品牌战略发布后目前订单和销售指引整体不错
S7目前订单突破4w，预计7月实现1W产量，稳态单月1.5-2万，预计7月实现1W产量，稳态单月1.5-2万，今年目标交付10万
深蓝作为增程式新能源车牌后续新车发布：年底发布1款，明年2款，后年1款；截至2025年合计6款
2. 今年长安新能源车发布大年：9月或之后，10-15万元主品牌混动轿车，15-20万元启源混动轿车（SL03的中庸版本姊妹车），30-40万元阿维塔纯电轿车