投研情报局

复苏绕不开的两个方向

大储平价
核心逻辑
光储平价到来，经济效益明显刺激装机，
6月招投并数据超预期
1. 6月并网超预期：并网数据4.2GWh同环增1170%/124%
并网数据超预期验证平价正在到来，组件降至1.3元/W、储能系统价格降至1.08元/wh，在组件1.3元/W及储能EPC 1.3元/Wh价格下，配储比例10%、配...

周末大事件 0604

AI相关消息
1.微软涨价
科技媒体The Information报道，加入AI功能的Office 365在扩大适用范围，年订阅价格相比经典版本至少增加40%
点评:
AI功能实现涨价，客单价明显提升，伴随AI功能不断推出，后续正式版客单价有望持续提升
主要映射国内办公软件
相关公司：金山办公、...

消费一些变化 0522

消费上涨逻辑：博弈政策
1. 市场传闻：zc刺激消费，发放消费券
2. 白酒美妆（电商618大促）、出行链（暑假旺季）
3. 卖方：消费这波大幅下跌对于估值和复苏低于预期有所反应，一旦出现新的刺激消费zc，对于下半年复苏预期也可以打提前量
方向：依旧是宏观数据比较好的食品（白酒&g...

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