注意风险2024

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$药明生物(02269)$
业绩简单估计：
1、D板块，每年平均新增一个项目至少带来七百万美元收入。 如果我们每年增加130个项目，当年就是十亿美元收入。
2、CMO是公司发展的推动力。CMO项目今年预计至少23个，到2025年，平均值是35个。
目前全球畅销的30个大的生物药中有3个由公司生产...

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Bd明明是正经的商业行为，你在国外没有商业能力，bd怎么了？

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$药明生物(02269)$
外资成为第二大股东的可行性？
1️⃣国际cxo巨头入股？可能性为0。互为竞争对手，入股做什么？
2️⃣国际大药企入股？可能性为0。
药企可以收购药企扩充管线，但是药企为何要收购服务商？诺和诺德是为了保供。汇聚了众多甲方的信息，找一家甲方入股？商业上不合...

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回复@洞见3636: 华为不是吃大头吗//@洞见3636:回复@一个小韭菜154:在国内gpu方面就是龙头

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不是很了解啊，港股通为什么不能用人民币增持？

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以茅台为锚，茅台还在增长，只值23pe。苹果20pe吧。

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业绩三年不增长。横盘三年吧。

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$药明生物(02269)$
1、创新药全链条支持，利好就是利好，不会因为高开低走而变质。
2、美国"伪造"非农数据，降息越来越近，留给法案的时间越来越短。
3、内外夹击局面彻底变化，当然可能不影响继续跌。

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回复@洞见3636: 疫情留下的版本答案竟然是中药//@洞见3636:回复@龙光城北十二:有人认知有问题。很多历史关头，在场明白人都知道正确的选择是什么，但是当事人偏偏做出错误的选择。正确答案并不神秘，带给人意外的往往是错误答案。

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$药明生物(02269)$
Lek预计法案在年底前已经不会批准。

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很简单，因为他们双标。只要百济没被制裁，他们就会指出一大堆理由来支撑。

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$药明生物(02269)$
1、脱钩问题，2018年就有了，涨得时候就不会有人再提。
2、脱钩观察什么？观察新增项目，什么时候新增腰斩，突然到了50个，才是真该恐慌的时候。
3、股价走强，要么业绩强劲超预期，要么港股走强。业绩核心看降息，港股走强看降息、看汇率。港股是被美股虹吸资金的...

药明生物和三星生物

$药明生物(02269)$
1、近期三星生物签下大单，是不是抢了药明的单子，药明被海外药企歧视了？
2、三星主做m端，单子基本全是外接的，接一个大单子发一条公告，再看药明，735个项目，发过公告？
3、药明业务结构，2020年内部转化1个项目，合计两个商业化项目。2021年内部转化6个项目，...

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所以不出海死路一条。

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问题是药明现在信息都不敢披露。

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成为big就要回到20pe的估值。

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比如苹果，连续三年利润不足1000亿美元没变化，哪来的天花板不知道在哪？

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回复@闻玉兔: 假设500万人治疗吧，110万升。=2026年的2个药明生物产能。//@闻玉兔:回复@港股巴韭特:这药不便宜吧？不知道几多人用得起

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$药明生物(02269)$
见底节奏：
1、法案利空已经基本消除。底部10.88。年年有法案，上涨则无视，下跌则相信。
2、随着美国降息，(欧洲加拿大已经开始，美国不远了，欧洲业务占比不低的)
r端d端逐步恢复，随着时间项目推进，国外产能落地，m端稳步前进。
由于"法案影响"...

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伊利100亿利润，蒙牛50亿利润，伊利增速高，业绩更稳定，a股流动性溢价，蒙牛没低估多少吧？