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对双汇的几点看法1.现在双汇冷鲜肉采用低价对行业进行洗牌，由于行业集中度过于分散，因此双汇肉产业要做到市占率很高的地步还有很长的路要走；2.在获取较高市场地位后，可能将慢慢体现定价权，这个可以看当时火腿肠刚在市场上出现的时候的竞争状态。3.肉行业的整合空间才刚刚开始，现在就悲观看待肉类行业，觉得不成立。4.如果一个海天市值能做到1000亿，那实在很难想象每天必须吃的肉，作为最有可能成为龙头的公司，市值怎么仅仅700亿。5.政府行业对猪的饲养、管制已经趋严了，不再是5年前的随意放养阶段，这个导致肉行业的门槛越来越高。而且冷鲜肉这种低毛利的行业，本身就是能产生一种天然护城河，只要做大规模才能生存。$双汇发展(SZ000895)$在如此巨大的市场前景下，感觉双汇市值做到2000亿并不过分，甚至感觉食品饮料业，肉类应该出现市值第一品牌也未知。$XD贵州茅(SH600519)$$海天味业(SH603288)$

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幽泉投资
2016-07-05 09:29

股息6%怎么说也可以了。相对低风险高收益。

villike
2016-07-04 19:21

第五点说的不错，其他的想象成分多点吧

霍格沃茨城堡
2016-07-04 16:56

养猪周期性太强，双汇不愿意养猪。伊利蒙牛也不爱养牛，同样的道理。

活在当下_123
2016-07-04 11:25

2000亿市值后再来看。

价值思考
2016-07-04 11:09

双汇的确要靠肉制品打天下，而且是高附加值的，现在转向西式产品，个人认为方向是对的。
去年的肉制品利润达到了90%以上，屠宰的目的不是为了光卖冷鲜肉，双汇自己说有20%的肉是作为肉制品原料消化了。屠宰可以带动销售额明显提升，可以让利润率看起来不是很暴利。
大家可以去看看去年有一份回复深圳交易所的回函，里面的子公司堪称暴利！

有钱的胖子
2016-07-04 09:23

这就是盲目的爱盲目的期许，卖猪肉是没法提高集中度的，靠所谓低价打压对手更不是什么好事。

专精割肉
2016-07-04 03:57
查看10条回复

一个海天市值能做到1000亿，那实在很难想象每天必须吃的肉，作为最有可能成为龙头的公司，市值怎么仅仅700亿
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你搞搞清楚，如果要跟海天比，那得拿 温氏股份。温氏不知道比你双汇高了几个档次
双汇是什么？屠宰厂而已， 相当于来料加工，相当于代工厂，相当于帮海天酱油做瓶子的包装厂而已。700亿都嫌多。


哪天双汇收入都来自自己养的猪了，再去跟海天比吧。（买人家的猪，自己赚个屠宰费，跟富士康有啥区别，看看富士康才多少市盈率

这行业，话语权永远是在养殖户（温氏股份）身上， 而不是屠宰户（双汇）手里。
比如广东市面上的鸡鸭供应几乎给温氏垄断了，80%的鸡鸭都是他的，随便你其他竞争对手定什么价格，哪怕白送也没关系。丝毫不能影响价格了。
你双汇能干啥? 就算80%的猪都是你宰的？然后呢？ 你敢压收购价立马跟你拜拜，怕找不到人宰么

步子不能大
2016-07-03 23:29

老千股

龙泽天下
2016-07-03 23:18