双汇发展(000895)

双汇半年检查

亦战亦退09-19 09:06

双汇半年检查 个人分析，仅供参考，如有亏损，概不负责 数据来源：各年报、相关协会、相关统计信息网、网络及新闻 看下2017半年财报，主营业务收入240亿元，同比下降5.98%；主营业务成本195.34亿元，同比下降6.68%。营业利润24.56亿元，同比下降11.91%，扣非后净利润17.94亿元，同比下降11.54%。...查看全文

安全边际之估值

中巴价投研习社09-14 13:22

#不读就出局# 《安全边际》读书笔记 来自群友：太阳雨 （往期： 关于估值，方法及应用汇总贴 网页链接） 价值投资是一门关于以大幅低于潜在价值的价格买入证券，并持有至价格更多地反映这些价值时的 学科（催化剂）。 熟悉你所要投资的企业，知道自己在干什么，了...查看全文

双汇，还能恢复增长吗？【9页】

价值目录09-20 12:52

卸下包袱轻装上阵，期待双汇迎来新起点 1998 年$双汇发展(SZ000895)$ A 股上市以来，至 2013年公司净利润始终维持双位数增长， 2012 年公司完成重大资产重组， 2013 年完成对史密斯菲尔德的收购， 2014 年万洲国际在港交所上市，万洲国际上市后万总更多精力放在美国与欧洲业务的管理与整合上。 20...查看全文

超级狗头金09-25 12:55

$双汇发展(SZ000895)$ 承让了各位。害怕不好吃没敢多做，结果味道还是很不错的嘛。家里要是有盐味道就更好了！下回给里面加点盐，放几片青菜，就色香味俱全了！教学方法可以私信我，6.6红包，包教会！查看全文

2017年半年报：双汇发展000895 – 价值成长分析

价值vs成长09-04 08:30

公司业务 公司始终坚持围绕“农”字做文章，围绕肉类加工上项目，实施产业化经营。以屠宰和肉类加工业为核心，向上游发展饲料业和养殖业，向下游发展包装业、商业、外贸、金融等，形成了主业突出、行业配套的产业群，推动了企业持续快速发展，成为中国最大的肉类供应商。 肉制品部门：上半年销售7...查看全文

青梅煮茶09-25 14:47

$双汇发展(SZ000895)$ 逃顶成功？ 跌看腰斩，涨看翻倍在稳稳的双汇面前，不存在的。查看全文

新希望000876——是的，我无非又是一个风度翩翩的“猪肉佬”！

沪深300股票大作手08-22 20:08

新希望000876——是的，我无非又是一个风度翩翩的“猪肉佬”！ 2017年6月27日深夜（首发于个人微信公众号） 沪深300股票大作手--方方科夫斯基 （备注：本文所述的观点，完全是作者自己的浅见或愚见，只适用于作者自己，不构成对任何人的投资建议。无论对错，只是个人看法。） 一、我的逻辑很简单...查看全文

唐朝08-14 21:47

看完GOT705，匆匆来瞅瞅我们的杀猪匠$双汇发展(SZ000895)$ 。 一个中国人，酒可以不喝，肉不能不吃，行业空间大的没边儿。双汇作为行业内无论从规模、管理还是成本控制能力都是第一的巨头，拿着望远镜也看不见同级别的对手，没发现有任何值得担忧的地方。 过去几年，为了给大并购还账，把双...查看全文

双汇发展：中报真的很差吗？

稳定的个人投资者08-16 16:10

$双汇发展(SZ000895)$ 公司2017年中报实现营业收入240.45亿元，同比下降5.81%，实现归属上市公司股东净利润19.04亿元，同比下降11.5%。单就二季度来看，实现营业收入118.17亿元，同比下降7.6%，实现净利润10.25亿元，同比下降4.8%。 我们分部门来看各部门的经营情况，除了会和一季度相比之外，我...查看全文

稳定的个人投资者09-19 09:13

$双汇发展(SZ000895)$ 判断双汇未来一个月仍然将处于股价上升期，主要叠加事件及三季报正面影响。查看全文

价值投资那点事6分钟前

$双汇发展(SZ000895)$ 创新高后，又要调整啊！查看全文

Gyro16分钟前

$厚德载物(ZH520519)$ @Gyro ，退出多利优先，该大类组合的最后的现金管理部分已经确定。 资产布局： 1 一般权益20%： 贵州茅台、云南白药、东阿阿胶、标普500，各5%。 2 收益类权益20%：兴业银行，双汇发展，宁沪高速，长江电力，各5%。 3 资源类权益10%：山东黄金，华宝油气，各5%。 4 债券基金...查看全文

mcconaughey09-25 22:32

$双汇发展(SZ000895)$ 双汇短线看，这一波是不是结束了？查看全文

普洱悠悠的岁月09-25 18:44

没亨通光电调戏的狠//@大地龙:回复@大地龙:被$双汇发展(SZ000895)$ 调戏了，今晚，不加火腿肠！查看全文

大地龙09-25 18:33

被$双汇发展(SZ000895)$ 调戏了，今晚，不加火腿肠！查看全文

默客冰09-25 15:30

我刚刚调整了雪球组合 $绩优低估值(ZH1101730)$ 的仓位。减仓涨幅较大的东方园林，清仓底部回升创新高的双汇发展。调入持续调整20%的信立泰，加仓格力电器，葛洲坝。查看全文

westlife199209-25 15:19

$双汇发展(SZ000895)$ 我觉得又的回调了，一个月了，留个标记吧！查看全文

继续看好白酒和乳制品板块性机会 荐3股

佳酿网09-25 15:08

网页链接 次高端白酒景气度持续提升,首推沱牌和汾酒上周(9.11-9.15),白酒板块上涨4.66%,实现强势上涨。我们认为,主要是和其他热点板块回落带动资金回流白酒板块,中报结束后白酒回调幅度较大,茅台三季度发货放量批价回落,限酒等利空消化有关。 整体来看,次高...查看全文

青梅煮茶09-25 14:47

$双汇发展(SZ000895)$ 逃顶成功？ 跌看腰斩，涨看翻倍在稳稳的双汇面前，不存在的。查看全文

hxyhy09-25 14:38

$双汇发展(SZ000895)$ 洗洗更健康查看全文

【深交所互动易】“Guest” 提问：请问，截至9月 十五日公司的股东总数是多少？谢谢 公司官方回答：9月15日股东人数57907人，谢谢。 网页链接

【深交所互动易】“浏览用户7646” 提问：请问，截至9月15日公司的股东总数是多少？谢谢 公司官方回答：9月15日股东人数57907人，谢谢。 网页链接

日媒：双汇母公司万洲国际加快海外收购步伐

日媒称，全球最大猪肉加工企业万洲国际将扩大欧美业务，计划通过美国子公司史密斯菲尔德食品（Smithfield Foods Inc．）从波兰Pini集团手中收购4家肉食加工相关企业。此外，还将与美国食材配送企业展开资本合作。在中国猪肉相关业务增长乏力... 网页链接

【深交所互动易】“porop” 提问：请问董秘，公司凭借哪些因素或信息得出预计下半年猪肉价格会呈逐波下降态势的判断的？请回答，谢谢。 公司官方回答：谢谢你对公司的关注。 网页链接

【深交所互动易】“剑川路红领巾” 提问：贵公司你好，想咨询下目前人民币升值势头较猛，对双汇进口美国猪肉是否带来成本的优势？美国猪肉进口受汇率影响大吗？谢谢 公司官方回答：公司进口业务一直保持灵活、稳步推进的策略，中美协同效应得到持续发挥，下半年进口量根据中美猪肉价差及行情变化...

【深交所互动易】“浏览用户7029” 提问：从昨天公司与投资者交流的信息中得知，公司将一个研发中心分成八个研发中心。 请问这是什么时候的事情？到现在看效果怎么样？ 谢谢！ 公司官方回答：今年初，一个技术中心已经变革为八个研发中心。这个变革有助于公司大力发展区域特色产品，有助于公司加...

000895 双汇发展：2017年9月6日投资者交流记录网页链接

000895 双汇发展：2017年9月4日投资者交流记录网页链接

雨润食品、双汇齐遭业绩大考

雨润食品、双汇齐遭业绩大考 顾莹、孙吉正 曾经的肉制品巨头雨润食品如今风光不再。8月25日，中国雨润食品集团有限公司（下称“雨润食品”，01068.HK）公布了2017年半年报，报告期内，雨润食品实现收益58.02亿港元，较去年... 网页链接

【深交所互动易】“游于茂树” 提问：请问截止8月31日，股东人数为多少? 公司官方回答：8月31日股东人数63311人，谢谢。 网页链接

公司公告：000895 双汇发展：独立董事关于对相关事项的独立意见 PDF文件下载: 网页链接

公司公告：000895 双汇发展：关于聘任公司高级管理人员的公告 PDF文件下载: 网页链接

公司公告：000895 双汇发展：第六届董事会第十八次会议决议公告 PDF文件下载: 网页链接

公司公告：000895 双汇发展：关于商标使用许可的关联交易公告 PDF文件下载: 网页链接

公司公告：000895 双汇发展：2017年半年度报告 PDF文件下载: 网页链接

公司公告：000895 双汇发展：独立董事关于对关联交易事项提交董事会审议事前认可的书面意见 PDF文件下载: 网页链接

公司公告：000895 双汇发展：独立董事关于对相关事项的独立意见 PDF文件下载: 网页链接

公司公告：000895 双汇发展：2017年半年度财务公司与关联方关联存贷款风险评估报告 PDF文件下载: 网页链接

公司公告：000895 双汇发展：第六届监事会第九次会议决议公告 PDF文件下载: 网页链接

公司公告：000895 双汇发展：第六届董事会第十七次会议决议公告 PDF文件下载: 网页链接

［申万宏源：买入］环比改善可期 估值存修复空间 上调至买入

投资评级与估值：维持盈利预测，预测17-19年EPS为1.36、1.52、1.64元，同比增长2%、11.9%、7.6%，目前股价对应PE分别为17x、15x、14x，给予18年20xPE，一年目标价30元，由增持评级上调到买入评级！ 卸下包袱轻装上阵，期待双汇迎来新起点。站在当前时点，随着万洲国际在欧美业务步入正轨，发展态势...查看全文

［海通证券：买入］成本前高后低 下半年有望加速增长

预计猪价大趋势下行，短期为季节性反弹。截至2017年9月14日，国内22省市生猪均价为14.58元/kg，同比下降22%；年初以来均价为15元/kg，同比下降21.7%。自今年6月2日猪价下跌至最低点12.82元/kg后，呈现季节性反弹趋势，反弹幅度接近15%。综合分析供需，我们认为短期季节性反弹不改国内猪价下行大趋...查看全文

［中金公司：增持］2H17量利弹性有望释放 建议积极布局

公司近况 我们认为公司当前股价未充分反映其合理价值，1H17 猪价下降在利润端的兑现延后使得市场对成本受益的预期下降，同时对肉制品业务销量改善预期较低，但我们认为2H17 公司在销量和利润端均具备弹性，且改善趋势明确，估值具备提升空间。 评论 确定性受益猪价下降，屠宰量及肉制品利润具备弹...查看全文

［中投证券：买入］猪价下行产品升级 劣力龙头企业强者恒强

双汇发展为我国最大的肉制品加工企业，核心业务为生猪屠宰以及肉制品加工。在猪价下行的周期下，公司作为行业龙头可充分受益。同时公司为迎合消费者的需求升级，针对自身产品结构进行了调整，推出多种西式新品不生鲜食材，深受市场欢迎。在外延不内生双重利好的情况下，公司今年的龙头优势将更为显...查看全文

［申万宏源：增持］对标荷美尔 优劣势并存 盈利改善下估值有望上修

投资评级与估值：维持盈利预测，预测17-19 年EPS 为1.36、1.52、1.64 元，同比增长2.04%、11.95%、7.55%，目前股价对应PE 分别为16x、14x、13x，维持增持评级。从盈利改善看，今年上半年受高价库存及高基数影响，公司业绩略低于预期。17 年上半年生猪价格同比下降18%，猪肉价格同比下降10%，今年6 ...查看全文

［中信建投：买入］2017年半年报点评：猪价下行影响业绩 全产业链+消费升级望成为看点

事件 公司发布2017年半年度报告 2017年上半年，公司实现营业收入239.97亿元，同比下降5.99%；实现归母净利润19.04亿元，同比下降11.50%；实现扣非归母净利润17.94亿元，同比下降11.54%。 简评 受猪肉价格持续下行影响，业绩小幅调整 2017年上半年，公司实现营业收入239.97亿元，同比下降5.99%；实...查看全文

［申万宏源：增持］2017年半年报点评：成本下降盈利已现环比改善 下半年趋势向好

投资评级与估值：由于资产减值损失增加，下调盈利预测，预测17-19年EPS为1.36、1.52、1.64元（前次为1.41、1.57、1.69元），同比增长2.04%、11.95%、7.55%，目前股价对应PE分别为16x、14x、13x，维持增持评级。从盈利改善看，今年上半年受高价库存及高基数影响，公司业绩略低于预期。17年上半年生...查看全文

［东吴证券：买入］2017年半年报点评：净利降幅收窄 业绩改善趋势延续

事件：双汇发布17 年中报，公司1H17 实现营收240 亿，同比-5.8%，归母净利19 亿元，同比-11.5%，每股收益0.58 元。2Q17 营收118亿，同比-7.6%；归母净利10 亿，同比-4.8%，每股收益0.31 元。 投资要点： 2Q17 业绩符合预期，业绩改善趋势有望延续。2Q17 净利同比-4.8%，主要受到营收同比-7.6%和销...查看全文

［群益证券(香港)：增持］2017年半年报点评：2017H1纯利同比降11.5％ 2Q业绩改善

结论与建议： 由于猪肉及猪肉制品消费疲弱，公司2017年上半年纯利同比下降11.5%。2Q业绩降幅有所收窄，预计下半年生猪价格走势继续有利于公司毛利率，下半年的业绩有继续改善的可能性。目前股价对应2018年PE为16.8倍，鉴于公司持续高分红,预计2017年底股息率达4.79%，维持买入评级。 双汇发展发布...查看全文

［安信证券：买入］2017年半年报点评：降幅收窄 环比持续改善

公司发布2017 年中报，上半年实现营业收入240.5 亿元，同比下降5.8%，归属于母公司股东的净利润19.0 亿元，同比下降11.5%，降幅收窄，综合毛利率18.6%，同比提升0.6pct；其中单二季度实现营业收入118.2 亿元，同比下降7.6%，归属于母公司股东的净利润10.3 亿元，同比下降4.8%，环比增长16.7%，单季...查看全文