拿着康波的幌子吹周期，没记错的话是康波衰退期大宗有一波主升，萧条期商品是震荡，这是周金涛的原话//@景气狙击手:所谓的康波萧条期，就是工业化成熟期，进入工业化成熟期之后，大宗商品需求量会进入见顶状态，但是衰退期异常漫长，所以这个阶段产出缺口主要驱动力来自于供应，长期缺乏资本开支之...
shura复盘笔记
- 关注:239
- 粉丝:917
- 自选:7
- 组合:0
他的全部讨论
光启周五是典型的弱转强，大柚子还是牛
# 第二财季经调整营收和第三财季营收指引均高于预期】
美光科技第二财季调整后每股收益0.42美元，分析师预期每股亏损0.24美元。
第二财季经调整营收58.2亿美元，分析师预期53.5亿美元。
第二财季调整后运营收益2.04亿美元，分析师预期亏损2.384亿美元。
第二财季调整后毛利润率20%...
黄金的逻辑是，美元逐渐失去信用的过程中，第二经济体的人民币没有开放。没有能替代美元的一般等价物。所以一般等价物自然而然的回归到黄金。从全球产业链瓦解的角度，也能得到同样的结论。
宁王此次业绩真正的最大利好因资产减计实际有一定折扣，而收入虽然很差，但销售价格严重通缩的情况下，宁德时代能够做到成本端更大力度的通缩，从而保证毛利率，背后还是产业链的强议价能力。 所以其实就这次业绩本身来说，海豚君的判断是还不错，但没有数字表现体现的那么好。 而海豚君真正看好的...
朱啸虎关于大模型和AI创业的观点：1. 中国大模型公司没戏，我一家都没有投。我根本聊都不愿意聊。 2. 中国现在有几个敢砸钱做GPT-4的？今天到GPT-3.5，大家差不多。但到GPT-4需要做研究，不仅是工程问题。关键万一你砸了四五千万美元做出来了，别人开源了，你不是全白砸了？ 3. 我信仰AGI，但我信...
买点前置很重要，高位的核心cpo龙头开始滞涨，小票涨停来配合出货，等调整后的筹码重新聚合
早间热点：
1.超微电脑涨超32% 英伟达涨超16%
2.余承东：今年秋天鸿蒙OS将有大版本升级
3.stable diffusion 3发布与sora同架构
4.全球首条固态电池生产线正式投产（来自韭研公社APP）
5.媒体报道，部分厂家和经销商通知，下周光伏组件即将涨价。根据光伏产业网数据，厂家和经...
1.2月9日，1月社融信贷和居民贷款超预期，有去年1月春节居民贷款低基数影响，持续性不足，后面月份特别是三月基数较大预测同比少增；影响不大
2.2月18，开展5000亿元1年期MLF操作 利率维持不变，但连续超额续作，关注22日的LPR1年期和5年期都有概率降息
3.海外：2月美国1月PPI同比增长0....
1.PB传MLF降息10bp（未降）,后续看5y LPR是否超预期
2.1月社融信贷和居民贷款超预期，有去年1月春节居民贷款低基数影响，持续性不足，后面月份特别是三月基数较大预测同比少增；影响不大
3.AI里程碑：OpenAI发布文生视频模型Sora，谷歌重磅发布Gemini Pro1.5模型
4.openAi奥特曼传筹资...
$中马传动(SH603767)$ 被动卡位，周一挂
盘面：
连板成功率55%，天地板5家（算上开开），跌停55家；又回到了4000+下跌，亏钱效应爆棚
主要赚钱效应在中字头和上海以及次新相关概念叠加，亏钱效应在于赛道和成长科技
光伏（14家跌停），cpo都是外围消息利空，叠加业绩不及预期，但说回来，只要研究光伏都知道，目前业绩都是预...