回复@王者归来豆: GLP22财年合并净利润能有14.5亿美元，那是因为当年完成了10.7亿美元的资产货币化，这一块23财年少了很多，只剩下5千万左右。截止3Q23，GLP合并净利润1.5亿美元。评估一家商业地产，不能用PE法，一般用NOI或者EBITDA，简单粗暴估一下，GLP年营收13亿美元，EBITDA率长期维持在47%-55%之间，以50%、20倍EV/EBITDA计算，GLP合理估值130亿美元，万科所持股权价值约200亿人民币。目前物流地产市场不乐观，万科想卖到200以上并不容易，想大幅消减有息债，还得再努努力。查看图片//@王者归来豆:回复@上佳运气:普洛斯中国2022年实现合并净利润14.5亿美元，归属于母公司净利润12.9亿美元 ，正常情况估值1500亿应该没问题，万科22%差不多就是300亿，不过现在肯定打折卖，估计能到200亿多一点