Honeybear1119

我刚刚关注了股票$连连数字(02598)$，当前价 HK$9.78。

$乐普医疗(SZ300003)$ 兴业证券中期业绩预测给乐普的预计数据还是很乐观的，还是想说IVD业务是今年乐普最大的彩蛋，在支架、药品集采后给公司带来收入利润贡献及强劲的现金流，公司基本面越来越好。预感今年年底前市场会给乐普重新称重的。

回复@Re_kkxxyy: 嗯，是最基本的财务问题，商誉减值和应收账款按账龄计提比率偏低是会计处理过于乐观的体现，就2020年半年报我专门分析了下应收账款的问题:
乐普医疗应收账款合计账面余额为 25.82 亿元，计提坏账准备 1.72 亿元，账面价值 24.10 亿元。其中一年以内的应收账款占比约 75.3%。但...

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$乐普医疗(SZ300003)$ 这次长达10页的问询函涉及银行存款真实性及受限情况、有息负债偿还的流动性风险、商誉减值测试、应收账款坏账计提比率偏低、长投的减值准备、其他应收款核查等问题，是对乐普一次深入的体检复检。交易所问询并不一定是坏事，深入研究过乐普资产负债情况的同学或多或少都会对...

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同意，乐普诊断是乐普今年最大的彩蛋，类比的热景生物近期市场走势惊人，2021Q1的营收12.3亿元，归母净利润6亿元，乐普诊断营收6亿元，分部利润未披露。但合同负债热景是4.87亿元，乐普医疗是10.7亿元(2020期末2.7亿元)，乐普接近热景的两倍，反应二季度乐普诊断的业绩更有冲劲，但市场没有给予相...

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$华兰生物(SZ002007)$按血制品和疫苗业务扣非40倍的估值测算的每股价格为32.4元，差不多相当于合并归母净利润的36倍(10年30分位)，如果下探到的话就加仓，安全边际较高。

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10年内，$华东医药(SZ000963)$多次达到40倍PE，在30倍PE以上也是常态，现在是22倍，仍处于中低估值区间。看到有些人把华东医药归类到医药商业类公司，用上海医药、国药集团、重药控股的PE区间去给华东医药估值，个人觉得没有依据。医药工业是给华东创造最大利润的业务，不是应该按照医药工业企业的...

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#2020股市年度关键词#价值创造，今年看了张磊的《价值》，段永平雪球问答整理，林园的访谈，一些投资人的讲座，真的意识到好企业一定是拥有好的生意模式，持续创造价值的。同样买股也要坚守，不炒概念，等待企业实现更大的价值。

三问冠脉支架集采，这行业还能看吗？

“ 这是最坏的时代，也是最好的时代！”
2020年11月5日，冠脉支架国家集采尘埃落定，第一顺位中标的山东吉威Excrossal心跃支架报价低至469元，较最新挂网价格13300元降低96.4%。第二到第十位中标的支架统统进入千元以内，包括易生科技548.99元、上海微创590元、乐普医疗645元、美敦力648元、上...

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首先，简单从财务分析角度看下金徽酒。
ROE从2015年24.09%下降至2019年11.84%，先不慌，根据ROE=总资产周转率*销售净利润率*杠杆乘数看看是哪个指标影响了ROE。总资产周转率2015年0.69次，2016-2019稳定在0.56-0.62次区间，略有下降但幅度不大。销售净利润率2015年14.02%，2017年最高18.98%，2...

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