原核2021-04-09 20:32楼主提到了万科的优点,确实都是。但一家企业能不能获取到市场的超额收益,并不取决于企业本身能力有多强,而取决于竞争对手有多强。万科这些优点加起来,能甩开竞争对手多少差距?值得商榷。要知道,保利、中海、华润、招蛇、金地都不是省油的灯,前四者更都是央企,融资能力略强于万科。就算把民企都排除在外,万科后面也至少紧跟着5头狼。个人观点:在住宅、商业综合体开发领域(物流地产是万科特色,暂时不谈),万科可能更偏向于银行业中的招行,行业内有一定竞争优势,但护城河并不宽阔。而且如果未来万科有机会脱颖而出,后面跟着的几头狼,同样有机会。后面那几头狼如果都不行,万科独善其身的概率较低。万科在房地产行业中的地位,与华侨城在文旅行业中的地位,差距很大。
$华侨城A(SZ000069)$ $万科A(SZ000002)$
耐力投资2021-04-09 21:34“我看好的并非房地产,我看好的只是万科”这句话,我一直以来的观点!
投机倒把GG2021-04-10 02:14不是干文旅行业的,不要轻易下断言,房地产公司做文旅的不少,在我们业内来看,文旅坑不少,要做好文旅,至少要具备几个条件,导演团队资源,要有大咖坐镇才能让领导放心,一般文旅项目都比较大都是书记级别的主抓。二,创意创作,大部分现在干文旅项目的,都没有这块,都是买别人的,给领导吹牛逼是一回事,呈现内容又一回事。这块养人成本非常高,华侨城这种,一个这样的人都没有。三,执行团队,文旅这块主要涉及到的设备端,主要是投影,灯光,音响,等几个部分,设备都比较专业化,还真不是房地产公司工地找几个人就能装的,高端的数字调音台,调光台别说地产公司没人会,就专业的灯光音响公司的技术会的也不多,没一个好的执行团队做不出好作品。利亚德这几年也做了些文旅项目,但是利亚德和地产公司区别很大,首先利亚德本身是做屏的公司,对于视频那块是专业的,其次利亚德收购了一家做灯光音响行业内很出名的一家公司励丰行,填补了利亚德执行团队弱那块短板。但是就这样,利亚德文旅做的也不怎么样,看报表就很清楚,很多钱没收到,我们业内不看报表也知道,水很深,不要认为沾了文旅就牛逼了,这几年掉文旅坑里死的,见太多了。如果认为华侨城沾了文旅就比万科牛逼,那我还是愿意拿不怎么牛逼的万科来的放心。
哈哈哈vvv2021-04-09 19:32兄台竟然也是唐门中人!!! 唐朝也是对我影响最大的,受益最深的
春风拂面哦2021-04-10 06:26不认同唐朝对房地产公司的估值逻辑。中国还有几亿人没入城,还有几亿人住着老破小,就算未来20年解决了上面两大类的居住问题,就算走到老龄化、城市化像现在的日本、韩国一样,每年的城市更新和新增住宅套数仍然维持在总人口的千分之8左右,这个数字足以让头部数十家地产商活的很滋润。
应该看到深圳为城市更新出台规范、浙江省为2000年前的多孔板住宅更新出台政策。类似于这种城市更新就像人类本身一样属于世代更替,延绵不绝!
只能说:偏见是人类本身固有的属性之一吧,在涉及自身利益的投资领域尤其明显。