股海观澜君

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最近一年，生猪价格同玉米、豆粕价格的对比。
从4月以来猪粮比稳定在6:1以上看，部分优质企业已经回到盈亏线附近。低粮价+低能繁+低存栏，都在三年新低附近。猪板块，需要五月数据给以起飞的信心。
市场如果对能繁母猪存栏数据质疑，不妨看看一季度生猪存栏量，同样三年新低，与正常年份20...

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平时搬砖比较苦，雪球登陆较少，发言更少。
本周难得提醒两个爱股的短期风险，
果不其然，天康生物、京东方都跑输了大盘和板块。
哎。菜🐶！
还是我的克明食品给力，
短期调仓的不错！
$京东方A(SZ000725)$ $天康生物(SZ002100)$ $克明食品(SZ...

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天康生物三周反弹20％多，
现在也到年线附近了，
成交量也有点跟不上了，
小级别背离也出现了。
玩短线的当心点，
别头脑发热。
长线价投的，
继续躺平了。

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不好意思，今天京东方跌了，都怪我昨天嘴臭。
至于为啥不买TCL科技，因为字母哥不够纯。
当面板周期上行遇到光伏周期下行，
鬼知道字母哥业绩会如何打架，
更何况还有底部3.42参与定增的资金要兑现。
京东方就与众不同了，
业务总体比较单纯，
5.6参与的...

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3月2日写得这篇专栏，以雏鹰农牧为例，特别提醒注意猪股投资的安全性。3月中下旬，天邦、傲农、正邦有一波漂亮的反弹，大家以为他们又可以了，纷纷涌入。两个月后再看，没有及时止损的资金，都被闷杀。可都长点心吧。投资天康生物这种全产业链的安全标的，会更幸福。
$*ST傲农(SH603363)$ $ST...

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$放弃价投(ZH3167956)$
打开雪球，今年回本的、翻倍的，比比皆是。
就我是大菜B，拜猪肉所赐，今年还亏钱。
资金体量上，我是小卡拉米。
收益率上，我是大菜鸡。
我开评论了，都来嘲笑吧。

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融资账户投资猪肉股的球友注意了！
鉴于2023年猪肉股亏损，4月底年报出来之后，券商把天康生物、唐人神的担保品折算率由0.5降为零！
目前观澜君的申万融资账户保证金可用余额-61万，维持担保比例236％。
后果就是，满仓单吊猪肉的融资账户在不降杠杆的情况下，短期没法做T，也没法做波...

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昨天去长辈家做客，老人家拿出珍藏多年的梦6，一人喝了一瓶，微醺没上头，很意外。
妻子许诺，下次去他们家带两瓶飞天茅台，让老人家喝开心。
老人家去年刚退休，63年人，属兔。
请教广大球友，现在兔年的茅台生肖酒市场价多少一瓶？飞天茅台的市场价格又是多少呢？

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假期之前，房地产利好政策不断，南京、成都全面解除限购，部委限制供地等。以上对地产股票的短期影响偏积极，但中长期影响（两年以上）有限，趋势不改。
参与一个长周期行业下行期投资，结果注定一派涂地。去年，面对下行的地产行业，市场炒作龙头机会，十几万人抄底万科A，全部被埋。也有一些...

市场热度对周期行业反转的影响

五一假期第一天，三个股友发生了如下对话：
股友甲：做了三年猪周期了，感觉很鸡肋，很多人都在说南方大面积雨水可能导致下半年猪瘟蔓延的影响这个事，那就肯定没有这个事。
股友乙：熬了三年，现在放弃可惜吗？说不定周期反转就在眼前呢。
股友甲：网上都在说反转，那就不会反转。周...

从一季报看天康生物和唐人神的“蜕变”

本篇重点通过一季报后企业和机构交流内容，重新审视天康生物和唐人神的投资价值。
一季报披露之后，天康生物从牛夫人又变成了小甜甜。
一季度，天康的生猪养殖成本降到15.99元，3月份更是减到15.33元，成本方面已经跨入一梯队行列。目前，饲料降价还没有完全反应到成本端，3月份，新疆地区...

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这两年退市的力度明显加大，2023年退市46家，2024年前4个月已经退了9家。截止4月30日收盘，ST股票共有136家，五一之后又有几十家带帽，看看有多少是你熟悉的“浓眉大眼”好票。
1.易联众(SZ300096)
2.天喻信息(SZ300205)
3.中装建设(SZ002822)
4.汉马科技(SH600375)
5.山东墨...

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有些人担心，随着国内放开猪肉进口，会压制猪价上涨，影响生猪养殖行业利润。那咱们用事实和数据说话。
2023年全年猪肉产品（包括鲜冷冻猪肉、猪副产品、加工猪肉）总进口量271.19万吨，进口金额453.55亿元，进口单价16.72元/kg。其中，冷鲜冻猪肉进口量154.86万吨，进口金额244.27亿元，进口...

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虽然预料到第三方关于三月能繁母猪存栏量的数据有点扯淡，但没有想到跟TJ局的数据相比差距那么大。3月突然就降到3992了，很超市场预期。
但是，市场还是反应平平。猪股并没有收复昨天的阴线，成交量也不足，反弹力度明显弱于大盘。
养殖板块，爹不疼、娘不爱，且熬且熬。短期，减少预期吧...

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牧原股份公布了三月生猪销售简报。
看点一：三月能繁母猪存栏量继续小幅增长，3月底为314.2万头，相比去年12月的312.9万头，增加1.3万头，增幅0.4％。
看点二：三月仔猪销量大增，47.5万头，占一季度仔猪销量的79.5％。
看点三：三月份销售均价14.24元/公斤，继续亏钱。
$牧原股份...

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@小秘书 两个小时了，对于右上角的数字，表示抗议。
资本开支越大，产能过剩风险越大。
看看光伏设备、能源金属最近几年的资本开支，如果现在算吃土的日子，那2025年算什么？

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2020年，2021年，白马强势，股市流传一句名言：“怕追高的都是苦命人”。
回头再看，不少白马已经腰斩，脚踝斩得也不在少数，比如三一重工、隆基股份、伊利股份、恒瑞医药。
观澜君不喜欢追高，在大盘下跌的这三年，账户总体波动控制得凑合，算是生存下来了。现在，继续心安理得拿着低位的...

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华泰 | 农业：如何看待养猪公司接连重整？
养猪公司接连重整，现金流压力是周期核心驱动。
正邦、傲农、天邦相继被重整/申请预重整，或显示部分集团场资金链已断裂。我们认为，现金流不足是本轮周期的核心驱动，产能去化主体已逐步从散户扩散至运营不佳的集团场。我们预计24H1猪价或仍偏弱...

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吃着碗里的猪肉，看着手里的面板，想着锅里的化工。
化工和有色，是顺周期双雄。如果相信经济复苏，则化工一定是要配置的品种。
化工历来出牛股。最近20年，化学制品指数月线走势非常美丽，周期螺旋上升。
对化工大类企业，先从跌了三年的破净股开始。持续关注精细化工新材料、涤纶、...