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$中国宏桥(01378)$ 今年我都不好意思宣称宏桥是电解铝龙头公司了,今年我应该一口咬定宏桥是氧化铝生产大户才对。电解铝目前涨到了2万1,我看几乎完全都是被氧化铝暴涨给顶起来的,那些没有上游氧化铝、铝土矿产能的铝企,现在一定特别难受,就跟2022年下半年到2023一季度宏桥被动力煤搞得很被动的时候一样。未来的5~10月,是赤道几内亚每年的雨季,很可能对铝土矿的发运进一步造成影响。过去几年每逢雨季,几内亚的铝土矿发运和氧化铝进口都会环比下降17%左右。届时,若国产河南、山西铝土矿仍未复产,铝土矿原料的供给矛盾或将进一步升级。
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精彩讨论

许舒05-21 13:15

哈哈哈我不是今年1月才开始买宏桥,而是2022年的7月底就开始买了。我都已经在里面挨了将近两年的毒打了,硬扛了好几次股灾并在更低的位置咬牙加仓,我并不是今年买入就立刻吃大肉。事后回顾,我应该在2023年5月动力煤大跌,电解铝行业基本面正式宣告底部反转的时候再下重手买入宏桥的。提前动手了10个月说明当时我的考虑还不够成熟,希望若干年后的下一轮电解铝周期我能做得更好。去年我写的$中国宏桥(01378)$ 年报、中期报告和电解铝库存周期的备忘录合理在这里:网页链接

许舒05-22 15:56

哇哦!这位网友您都能精准预判一只股票的启动时点了吗?那您肯赏光看我的帖子真是太委屈你了啊!看多了我的帖子一定会严重拖累你的收益率

许舒05-21 10:28

中国铝业的盈利和分红记录极差,比很多行业小弟都还要差。我也不知道它的全产业链优势、规模经济效应到底体现到哪里去了,反正是没有体现到股东回报上面来的。而且我也不想弄懂它为什么这么差了,直接拉黑完事儿。

许舒05-21 09:42

哈哈,中金不是宝藏,他们公司那么大,滥竽充数的人其实挺多。中金大宗商品团队的郭朝辉郭总才是真正的宝藏,他个人对大宗商品价格的见解很深刻,主要是郭总厉害,他也就是恰好在中金上个班而已,并不是中金有多厉害

许舒05-21 11:26

哈哈哈资源禀赋的意思就是老天爷赏饭吃啊!不需要公司自身多么努力,只需要轻轻一挖,低成本高质量的石油、煤炭就呼呼冒出来了。沙特的那些世界级油田、神华的世界级煤矿——神东矿区,这些都是老天爷赏饭吃。中海油的深海油井虽然比不过沙特的那些著名油田,但仍属于全球低成本、高质量的第一梯队,天生就比国内陆上油田的资源禀赋更好。至于公司自身的开采技术什么的都是次要的,能通过技术进步进一步降低开采成本固然更好,但主要还是靠老天爷赏饭吃。技术只是一件锦上添花的事情。

全部讨论

许大,中国铝业也是全产业链,氧化铝产能也非常多,为什么没见你提过?

因为许总1月就聊到了宏桥,今年涨幅确实妥妥大牛股,特别关注许总的文章

05-21 09:38

中金确实是宝藏

05-21 09:59

电解铝完全是被氧化铝暴涨顶起来的,这个结论太扯了。。。即使外购氧化铝的铝厂,盈利也是大幅扩张的

3月25日启动后重仓买不香吗?

05-21 16:08

天山铝业全产业链

05-21 09:38

很多大聪明在这两天逃权,大聪明太多。

05-21 22:17

牛逼啊。

05-21 13:50

上涨途中的洗盘

05-21 12:50

涨了这么多就不多评论了,没进入的价投很难这个时候下手买。