许舒

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回复@我只想小赚: 你的数据来源是哪里呀？我是订阅的卓创资讯，去年一季度全国味精产量约20万吨/月，今年一季度已经超过24万吨/月了，同比增长20%。今年增加的4万吨/月的产量，我判断几乎全部来自于阜丰集团，因为阜丰去年扩产的40万吨的味精年产能刚于年底投产上线，这与今年一季度4万吨/月的增量...

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$中国海洋石油(00883)$ 那个，我来说两句啊：关于石油股这种被污名化的“周期股”，到底啥时候才是周期顶部应该卖出，我觉得就算对原油行业毫无研究、一窍不通的人，也可以盯紧巴菲特就够了。老爷子啥时候开始大量减持西方石油，你啥时候跟着卖出国内的石油股就OK。而千万不要在巴菲特本人都继续大...

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看笑了😄味精出口量的这种增长斜率，难怪梅花也按耐不住想要增产。所以我要再强调一遍，虽然今年一季度的味精价格受制于玉米行业的价格以及国内整个宏观平减指数而表现得比较疲弱，但味精的销量确实是赢得很透彻。在出口目的地国家中，东南亚诸国的这种放量增长，可能体现的是他们的旅游业、...

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我刚刚收到推送消息：《【重磅】中国人民银行有关部门负责人接受〈金融时报〉记者采访：长期国债收益率将运行在与长期经济增长预期相匹配的合理区间内》。网页链接
正好昨天有两位网友不约而同问到了我关于国内10 Yr国债利率的事情，我一个月前的这...

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回复@RAY-T: 你算漏了专项债，也低估了PSL等广义财政工具，更没考虑未来全球MMT的大背景下，国内财政赤字率进一步跟随提升的可能性。逻辑上，地方政府专项债才是对过去城投债的替换，而不能只看国债况且就拿最窄口径的国债来说吧，去年2023年的1万亿特别国债只发行了一小部分，大部分会落实...

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$中国外运(00598)$ 转发中国外运官方公众号喜报《第二！第五！中国外运全球排名再提升》网页链接
近日，全球物流业权威杂志《Transport Topics》公布了最新全球海运/空运货代50强榜单，该榜单根据2023年度海运货量、空运货量对全球货代企业进行了排...

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回复@走马牛: 我建议你多看几个月。这篇文章的核心逻辑是名义GDP终将决定名义利率，如果这条逻辑对你有所启发，你读后就应该分析、验证这一个多月来的名义GDP有何变化。把名义GDP简单拆解，其中的实际GDP和价格平减指数各有何进展？进一步把实际GDP划分为工业增加值和服务业增加值，把平减指数划分...

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回复@投资只是生活一部分: ？？？如果今年宏桥的净利润能够大幅上升至200亿的话，难道股息不跟着提升吗？过去10年宏桥的分红比例都在50%左右，如果今年能赚200亿的话，那么就会预期分红100亿，当前市值不足1千亿，意味着当前股价的股息率仍旧是超过10%的。我比较不耐烦的一种人就是会背诵几句巴菲...

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回复@汇编室: 我对您的评价是，下次您在中国通号的分析点评文章中，如果整段引用到了我的文字，请最好注明一下。当然了，不注明也无所谓，反正我也不靠写文章赚钱，版权什么的对我不重要。只希望您如果看好我持仓的某只股票时，请加大力度买入，或者多多宣传号召，形成更多的做多力量。股价上涨更...

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回复@投资只是生活一部分: 一个人的发言很容易就能暴露出他的认知水平，比如从你的最新这段发言中我可以很容易看出，你对于2016年的电解铝行业竞争格局和现在2024年有什么翻天覆地的变化一无所知，对水泥行业和电解铝行业之间的显著差异也一无所知，更加不谈对于电解铝当前到底处于本轮周期中的一...

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回复@柳随风77: 哈哈哈这人号称在2016年买了宏桥然后赚了一个翻倍，事实上2016年是那一轮的电解铝行业的周期巅峰，宏桥在2016年内的归母净利也就68亿而已，到了2017年宏桥的盈利下滑至51亿，可是不复权的股价当年就已经炒到13HKD了。当年归母净利润在50～60亿的宏桥，这个人敢去炒到13块港币，号称...

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回复@雨伞与缝纫机: 请不要总是喊陌生网友“老师”，我今天再来推荐我的另一个重要信息来源，当你耐心追踪几个月后你就能成为别人的老师那就是：中金大宗商品组的郭朝辉团队。他们是国内大宗商品领域的顶级卖方分析师团队，他们给出的数据和信息非常详实可靠，自我关注的这几年来，他们的观...

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回复@老牛买菜: 4月上半月的出口高频数据均好于3月，另外你的问题太多了，请不要过于频繁地询问陌生网友的观点，而要试图建立自己的有效信息来源。我的重要信息来源之一就是昨天推荐过的广发宏观郭磊团队，所有主要宏观数据他们都会在第一时间给出解读，所有重要的高频数据人家也会整理好做成拼盘...

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回复@雨伞与缝纫机: 钢铁明显不如铜、铝。钢铁产能非常过剩且需求端的一大半敞口都是地产和土木基建，所以需要政策去缩减钢铁供给侧的产能增速才行。而铜、铝本身就早已经实现供给偏紧了，电解铝的4500万吨产能天花板早就是明牌，铝行业的供给增速为零。如果你一定要买钢铁股的话，那我还是推荐买...

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回复@老牛买菜: 刚才我激动了，确实没说准确。2023年的1万亿特别国债，去年仅发行了一小部分，剩下一大部分都将落实在今年发行。然后，今年2024年的1万亿超长期特别国债也会接着发行，今天下午的新闻发布会特别强调了这一点。而且从今年开始，今后几年每年都将连续发行超长期国债。总之我必须再强...

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哈哈哈哈刚收到推送，果然特别国债即将安排在本周及二季度接下来的空档期发行了，并且要加快推进国债项目实物工作量的进度。二季度接下来请欣赏财政的表演，不枉我昨天刚写这篇帖子啊！😂所以说，金融市场上哪有什么装神弄鬼的预测能力，只不过是日常多观察、多积累、多思考，然后凭常识推断罢...

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回复@目标10万股海油: 哎呀呀，大差不差嘛，就算今年动力煤不给力，神华还有火电嘛，它自带内部对冲机制，稳得很，不用斤斤计较。现在是用电淡季所以动力煤跌到了800元，等到了暑期用电高峰，说不定就涨到900元了。做多实物资产通胀是我对未来10年的最大战略规划，具体每一个品种的短期价格波动并...

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回复@买不起大众车: 哈哈哈所以随着年龄增长和阅历加深，我越来越认同一个观点：人类根本就是情绪的动物，而不是理智的动物。盲从大流、跪舔权威、和周围的人保持同样的姿势，这样才能获取一点可怜的心理上的“安全感”，这种现象在一个管制型的权威社会里更为普遍。总之先不扯远了，对于股...

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内需靠MMT，外需靠出口，然后在一团浆糊的总量之中精心挑选一些处于景气行业中的垄断寡头做结构。如果二季度依然有股灾也不要怕，基本面如此过硬，回撤不了多少，扛过去不久之后净值又会再创新高，就像过去已经成功经历过的二、三十次股灾那样。

二季度下阶段的主要宏观驱动

国内一季度的各项主要经济数据基本已披露出来了，主要呈现出1～2月合计同比高开，3月单月同比边际走弱，但1～3月整体稳步修复的特征。对总量读数影响最显著的因素当然是基数，其次是春节这个移动假期效应，导致单月同比读数波动显著放大。但如果从2年或3年复合平均增速去看，或者剔除春节效应去看...