只买了点中芯国际H的观察仓,没想好应该何时加仓,很多信息还是不太透明,确实难度太大。
如果从弱者思维角度,那么逻辑芯片高端代工晶圆厂是最绕不开的环节。
如果投资设备,说实话,很多东西我也看不清楚,但是两个角度可以考虑。
1.逻辑芯片5nm,7nm制程,我们用DUV而不是EUV,那么工艺上哪些环节设备比较收益?
2.存储芯片,我们用DUV而不是EUV,类似美光1β工艺,那么工艺上哪些环节设备比较受益?
芯片设计最复杂,细分市场最多,把握难度最大。
快递市场,生猪市场的内卷,这几年都超过了大部分人预期。那么芯片设计环节呢?
目前芯片设计行业,估值也根本不算便宜。如果欧美下游公司例如惠普戴尔苹果特斯拉,以后都不用中国芯片,那么只考虑国产替代,再加上市场碎片化和这几年芯片投资泡沫带来的内卷,市场究竟有多大,其实也是要打个问号的。//@icefighter:回复@金万刚:半导体设备,相比于芯片设计,竞争格局更好,后来者基本已经没机会了。所以,比起买市场格局未定,内卷严重的芯片设计企业,买半导体设备,风险更小。
前几天有个朋友问我对近几年行情、操作的总结。我思索良久,最终说“这一轮没学到什么”。这绝非狂妄或者凡尔赛,而是之前15年踩过太多坑、犯过太多错,有过太多经验、教训。下面历数每个阶段的所得:
一、2005—2009年:初步形成市场框架
2005—2009年入行不久,更多只是一个旁观者,但...
耐心看了您一些文章,感觉您偏重于定性,本来定性和定量两者都要呀,感觉不是深入研究的问题,广度和深度都要兼顾吧,哪些深研,有侧重,不应该怀疑真正的经典理论,一定是哪里存在做不到位的地方,我个人的看法,谢谢
没有AI芯片,怎么扩产本土算力,没有设备产线,怎么扩产AI芯片,没有半导体设备,这些算力业绩根本出不来啊,英伟达有业绩是因为人家有制造产线配合生产,所以半导体设备应该是业绩最先起来的,而且芯片迭代太快,路线也有差异,本土但只要搞,就需要本土设备厂商参与配置产线(国外要么zhicai,要么没法配合),所以龙头芯片设备商是最受益的$北方华创(SZ002371)$ 、中微,事实也是如此,最近几年芯片行业触底,但本土龙头芯片设备商依然高增长