我们现在所处的位置在于产业前置一个季度左右的初期，加之市场交易愈发短视，因此会出现各种各样的噪音去扰动。
相比去年AI硬件端的行情差异在于送样还没完成，再一个AI进入第二阶段，催化剂不会那么密集。
但反观当下可以看到的新机会也越来越少，逐步进入到边际效应中，例如铜链接和电力这样的品种。
我还是那个观点，分歧产生机会，跟踪和迭代重于短期扰动，我们离看清楚的时间点越来越近了，至少到目前我们的分析都是前瞻且正确的。
$沃尔核材(SZ002130)$ $安费诺(APH)$