老衲要吃肉

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商业模式上有稳定现金流的企业，性价比可以。包括同人堂这类

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回复@录事参谋: 我也很意外啊，我觉得至少应该有个5%的涨幅。//@录事参谋:回复@老衲要吃肉:熊市利好都不认，基本面反转，毛利上升，现金流转好

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$聚光科技(SZ300203)$ 2024H1营收14，净利润中位数0.45亿，扣非0.13亿，对比Q1说明Q2业务回升很明显，单季度营收8.7亿，扣非Q2大约有0.4亿利润，这是2021年以来首次季度盈利。
目前看还是开源节流起到了很大效果，营收处于恢复状态。

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感觉超预期

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芯片设计公司，因为去库存差不多。$半导体ETF(SH512480)$

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澜起科技继上一次提前公布季度业绩的又一次大幅度业绩增幅，总体看业绩是持续快速增长的。截至2024年7月5日市值654亿，比我当时预测的估值突破了600亿市值（我自己底部买了点，但后续做T卖出了一部分，仅留了一点）。
数据上营收继续保持高速增长，预测16.65亿，单季度9.28亿，无论是同比还是...

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$三安光电(SH600703)$ 从市值上看三安基本跌倒了2019年的水平，从财务上看营收比2019年多了一倍从75亿增长到140亿，净利润从12亿降到3.6亿，固定资产从90亿增加了230亿，负债从79亿到200亿，说白了就是这几年固定资产投入很大，但挣钱不多消耗利润。

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不好，今年上半年应该亏损了20%以上。几个重点标的都是重灾区

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#板块预言家# 半导体设备和材料其实最近一直在上涨，可以看看北方华创，雅科这些底部涨了30%。说明产业链下游还是度过了最困难的时刻。 查看图片

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$恒生医疗ETF(SZ159506)$ #医药# 不会，基本就是网上买。因为买药都是急用，所以不会再有时间货比三家。营养保健品除外。 另外退休金提高了，有利于医药行业。

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$DR奥来德(SH688378)$ 奥来德的三年股权激励有两年都没有兑现了，2024年目标是营收不低于8.92亿，净利润2.99亿，感觉今年完成概率更低。

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$万达轴承(NQ873843)$ 下周久违的北交所打新终于又开始了，期间间隔了2个月的时间。
万达轴承发型市盈率：PE=14。发行价格：20.74元。单账户顶格492.575万元。总发行500万股，网上发行数量400万股（若启用超额配售可以到575万股），预计融资规模1.037亿元，发行后总股本预计在3175万股，也就是...

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$新芝生物(BJ430685)$ 回看第一次建仓是2023年4月4日当时的思路是持有3年3倍的目标，现在过了1年1个月，期间经历过北京所炒作，目前才刚刚扭亏。

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为啥紫金矿业还有江铜的2024Q1业绩并不是非常理想？这个背离怎么解释？

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市值64亿，但2023年和2024年Q4营收都是否增长（2023年Q3增长-50%），单月营收现在就是5000-7000营收，毛利率尚可50%以上。但这样估值还是上不去。 公司2023年营收下滑原因是什么？按说应该是渗透率逐步提高逻辑，不应该马上有天花板。

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回复@扬帆致远168: 恩，周期股//@扬帆致远168:回复@老衲要吃肉:算解答了你的问题吗？

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回复@进退嗯: 是的，我后来复盘了一下，周期股//@进退嗯:回复@老衲要吃肉:股价提前市场反应，不光石英，别的也是一样，不涨是行业产业上下游趋势下行

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$石英股份(SH603688)$ 2023年整年石英股份的业绩维持高位增长，当年营收同比增长2.5倍，扣非净利润增长3.7倍（营收到71.8亿，扣非归母50亿），Q2单季度营收到20亿，只有到Q4业绩同比放缓，环比下降。
但石英股份的市值在2022年8月见顶之后下跌20%左右盘整了8个月（2023年4月），开始持续下跌，...

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$新芝生物(BJ430685)$ 今天下跌属于业绩严重不达预期的下跌，即EPS的下跌而非估值体系下跌（后面会不会再进一步杀估值）？挺好的公司，但管理层持续变动也是问题。

精测电子2023年报及2024Q1报告分析-兼谈半导体量检测行业公司对比

$中科飞测-U(SH688361)$ $精测电子(SZ300567)$
量检测设备在半导体领域、显示领域、光伏领域等精密加工领域中均占有非常重要地位，是控制良率达到预期工艺标准的核心设备。其核心原理是利用光学对被检测物体的缺陷、精度进行检测与测量（如半导体：前道和后道均需要量检测，但后道主要以半导...