老衲要吃肉

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$鼎龙股份(SZ300054)$ 2023年营收26.6亿，扣非1.64亿，其中半导体占比32%，大约在8.6亿。主要包括CMP掩膜垫、研磨液；OLED的PI类胶（YPI和PSPI）及INK封装材料，总计1.7亿；封装中的键合胶和PI胶（PSPI）。
鼎龙这几年转型很成功，但总体看鼎龙估值还是贵。

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$海昇药业(BJ870656)$ 有没有打新亏损到现在还没有卖出的朋友？
目前公司12亿市值，静态看14.2倍PE，大家怎么给这个企业估值？我曾试图买过这个标的但都没到我理想的价位。
感觉这个标的最大的问题主要下游是猪，但猪行业毛利率下行，对上游的溢价太强了，导致企业压力比较大，营收和净利...

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比上次写的专栏的复旦微（3月23日）又下跌18%。我个人还是坚持等待200亿市值的目标。
复旦微的研发投入还是高（30%以上，大约在10亿研发）这个数据放在芯片行业不算特别的高（比如澜起科技的研发也在30%）但要考虑复旦微的核心产品FPGA只有11亿销售收入，那么这个研发费用其实比较高的（其他芯...

澜起科技2024Q1业绩持续反转

$澜起科技(SH688008)$
澜起科技于4月9日公布完2023年报后，第二日公布2024年Q1业绩预告，这是在持续下跌过程中的利好释放，逆转市值的持续下滑（截止2024年4月10日，公司市值493亿，盘中创2024年新低）。
从公布数据看澜起科技2024年Q1数据自2023年Q4来持续反转，产品结构调整持续向好（...

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$睿创微纳(SH688002)$ $高德红外(SZ002414)$抛开睿创微纳实控人留置问题。
睿创微纳这几年营收增长幅度是超过高德红外的，睿创微纳全年营收35亿，高德红外22亿，毛利率基本相当，净利润前者是后者4倍，那么为什么睿创微纳的估值为165亿，高德红外307亿？

澜起科技走势的复盘与思考

$澜起科技(SH688008)$
澜起科技是我一直关注的IC设计公司标的，在国内的芯片设计公司中属于竞争格局很好的标的。一直没有找到合适的价格买入（主要自己的风格喜欢左侧）。在2024年1月-2月持续下跌过程中，我开始小规模建仓，逐步买入了小部分澜起科科技，但目前处于亏损中。从其走势结果看和...

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周鸿祎说的：不装、不端、有点二，其实本质就是避免自己的不知道自己不知道，或者知道自己不知道而不敢去问。
很多时候我们每个人的交流都在一个频率，而当你不知道时候就无法达到一个频率上，长期看最后的结果没有共同语言或者在一个圈子里。

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$聚光科技(SZ300203)$ 又到50多亿的市值了，今年真是多灾多难。30多亿营收的公司核心是要把营收转换成利润。

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英特尔的代工业务终于开始转向了？用ARM主要是低功耗，intel自身SOC如果是手机端已经没有意义，那么这个主要在是其代工业务，那么intel这种模式大家会找它代工吗？还是其自己转向新领域，大家怎么看？

核心业务增长，其他业务低迷-复旦微2023年年报概述

$复旦微电(SH688385)$
复旦微电公布2023年年报，总体概括营收基本持平，核心业务增长显著，但其他芯片设计业务低迷甚至显著下滑，公司整体处于估值的收缩泡沫期。2023年总计营收35.36亿元，与2022年基本持平，净利润下滑显著总计7.5亿较2022年下滑30%，绝对值3.5亿主要为研发费用增加导致（增...

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$汉钟精机(SZ002158)$ 昨天还以为突破了，结果还是很弱。其实它代表了一类资产，不是在热点周期标的。

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回复@持股等涨: 存储涨价不是因为需求侧，所以不会带动澜起//@持股等涨:回复@万物皆是周期:$澜起科技(SH688008)$ 是做内存插口芯片的吧，现在主板插口翻倍4个，需求大增。 查看图片

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$芭薇股份(NQ837023)$ 中了200股，北交所的打新性价比在逐步降低。资金占用2天。之前打的海昇药业还套着呢。

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回复@永远活在牛市板块: 因为CXL和Retimer的数量预期//@永远活在牛市板块:回复@老衲要吃肉:我看他破位了，老师

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这么看澜起科技今天是不是应该可以反转一下？

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$精测电子(SZ300567)$ KLA宣布退出面板检测对精测电子的利好力度可能是两面的：1）正面看面板领域的竞争对手少了，一定是有利好的。2）反面看：2.1）面板的增长放缓或者可能是大客户需求减少KLA才会退出；2.2）KLA的重心到半导体量检，对精测是一个业务压力。

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AI确实是一个未来可期的主线，这个主线的背后是云计算和终端的边缘计算，再往上是大算力，模型，HBM存储，高频传输。边缘侧目前主要是NPU等芯片的引入。
从标的看：1）云端带来的光模块，云服务商，比如新易盛，中际旭创这类;2)AI服务商类，工业富联3）大算力：寒武纪；4)模型类没有上市公司都...

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每个人都有自己的投资节奏，既可以是风格也可以叫投资频率。
比如我自己更适合第一和第二种，所以很难去追逐挣PE迅速扩大的钱。
另外，找到适合自己的风格后，需要按照这个方式寻找标的，比如我自己就是喜欢找一些标的，等待价格。
第三，要知道每种风格都是有局限性的，也就是代价。...

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$青海春天(SH600381)$ 3.15晚会重点产品，估计要持续下跌。市值38亿，原来营业收入才2亿多，曝光后估计营收会直接断崖，我猜测2024年收入至少砍掉一半。那怎么给估值？