三折木头

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关于688091,关于紫杉醇胶束我想说几句:
1、 紫杉醇胶束前面长文已详细讲过，昨天业绩说明会后尾盘的大跌，对公司的长期走势来说是好事，把没有格局不坚定的资金淘汰掉；
2、 紫杉醇胶束这个药，发布会也明确的回复了短时间内是不会集采的，而且新药在研究的时候花了数年的时间，研发费用数...

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最近，很多朋友问，688348与688032如何比较，具体如下：
1.688348行业全球老二，核心产品超过禾迈；非常优秀的团队，不断推出优秀产品的能力；行业加速。
2.688348模式更灵活，未来弹性更强；
3.随着上市成功，规模和品牌效应越来越强，688348的成本会逐步下降。
论成长性，2支股...

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兴齐眼药数据更新：
1、 阿托品：1）2021年2.7亿，Q1-4分别为4kw、6kw、9kw、8kw；2）2022年，Q1 5.5kw，4-5月～7kw，1-5月1.3亿，全年预计5.5-6亿
2、环孢素：1）2021年8kw，2022Q1发货8kw，销售实际3.5kw，1-5月发货1.4亿，纯销9kw；2）2022年全年预计2.8-3.3亿（200w盒），2023年6亿

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最近禾迈股份发行价557元让很多看热闹的人很不舒服，其实主要原因还是大部分人都没有真正的了解情况，还出现什么标点符号搞错了的种种笑话的报道 ，往往真理是掌握着少部分人心中的，这里我想说几点：
1、 我对禾迈股份是看好的，我认为目前的估值是合理的。
2、 禾迈股份总股本才4000万股...

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药监局0702盘后发布《关于公开证求〈以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则〉意见的通知》，核心指向“以患者需求为核心，以临床价值为导向”。
此通知预计将对未来的抗肿瘤药物创新研发行业产生极其重大的影响，我们针对影响确定性由强至弱排序如下：
1.CXO行业整体短、长期发展...

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中报大戏来了！半导体打响第一枪 业绩吊炸天
昨晚，IC封测厂通富微电、半导体设备供应商芯源微、LED驱动芯片龙头明微电子、功率半导体龙头扬杰科技先后发布了半年报预增公告，四家公司半年度净利润同比增速均超一倍，增速可以说相当亮眼！关于业绩高增长的原因，四家公司频繁提及下游需求逐...

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随着半年报披露的时间临近，爱美客、贝泰妮等优质的公司业绩增长速度应该是加速成长的，不要错过成长股的机会，再美好也经不住遗忘，再悲伤也抵不过时间，相信小美、小贝会一路开挂的，我们要做的事情就是交给时间。$爱美客(SZ300896)$ $贝泰妮(SZ300957)$

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东鹏饮料，“功能饮料一股”，处于功能饮料赛道上的头部梯队，成瘾性赛道，媲美白酒赛道，市场占比仅次于红牛。在与红牛的品牌竞争中，东鹏采取包装和价格差异化策略，投资者愿意给东鹏饮料可观的估值，在于目前它所处功能饮料赛道呈现的确定性和稀缺性。目前动态估值67倍，还正常，需要考虑情绪溢...

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如何看待华熙娃娃针、美沃斯论坛新推出的御龄双子针、以及爱美客冭活泡泡针：
华熙娃娃针、爱美客冭活泡泡针：华熙娃娃针有采购，后面推的两个针暂时还未采购。机构采购的原则：1）产品要新；2）临床验证功效可以得到顾客认可，不会做第一个吃螃蟹的人，但别人尝试证明是成功的会第一时间去做...

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贝泰妮敏感肌千亿市值新征程
长期注重基础研究+搭建功效评价体系，化妆品新规下有望受益。
医研共创造就核心壁垒，基础研究积淀深厚产品力。贝泰妮上市前16家三甲医院皮肤科进行临床验证安全性+功效性，截至20年底研发人员达104人，研发投入/营收达2.61%处于同行前列，围绕特色植物提取物...

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今年我反复强调，2021将是医美元年，也是医美的大年，爱美客业绩的高速增长不用怀疑，到明年业绩20亿都不用奇怪，到时候pe才多少？再看看朗姿股份，一匹10倍的黑马已冉冉升起，次新医美核心股贝泰妮也一步步勇敢的前进，资金对医美介入很深，今年有机会反复撸就是了，未来医美龙头将是主流资金的重...

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未来己来，医美将继白酒赛道后的又一个成瘾性“金矿”
贝泰妮今天最高市值一度突破千亿，站上千亿只是时间问题，成为A股市值最高的化妆品公司，超过了老牌上海家化。贝泰妮的活跃，还引发了资金对医美板块的关注，最近朗姿股份连续两个涨停。有球友可能会质疑，贝泰妮是做化妆品的，与医美有啥...

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关于医美我从去年爱美客上市起就反复强调，医美行业的需求正在逐渐国产化，以前很多女士美容是去国外医疗，一些国内医疗机构，美容技术不够专业，从业者鱼龙混杂，有时候容易出医疗事故。在医药领域，医疗事故是最让人害怕的。但当前国内医美正规化已经开始推进，这个行业呈现出欣欣向荣的景象，再...

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2021将是医美元年，也是医美的大年，随着80后逐步进入中年以及人口老龄化趋势，中国新中产阶层的崛起，人们对美的追求越来越强烈，医美是与白酒同属成瘾性赛道，因此2021年医美的投资性机会值得重视。$爱美客(SZ300896)$ $贝泰妮(SZ300957)$ $华熙生物(SH688363)$

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她来了，她来了，少女针来了，童颜针还远吗？
4月13日，国家药监局披露医疗器械注射用聚己内酯微球面部填充剂”产品批准证明文件（进口）待领取信息。Ellansé由荷兰AQTIS Medical公司研发，Sinclair公司（2018年被收购）进行商业化。
Ellansé：填充+修复，开辟真皮填充新纪元，该产品为...

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组合稳健

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小桌子，业绩炸裂了
卓胜微：一季度净利预增217%-227%
卓胜微(300782)4月11日晚间公告，预计公司2021年一季度净利润为4.81亿元-4.96亿元，同比增长216.85%-226.73%。一方面，5G通信技术的发展带动了射频前端市场需求的快速增长，公司在保持射频分立器件竞争优势的同时，持续推进射...

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【贝泰妮】今日Beauty Answers抢占微针赛道，行业竞争较小有望打开空间。微针是医疗公认的高效治疗方案，可以快速打通皮肤20万个通道，通过涂抹药物促进吸收，当前市场呈现1+N格局，主导品牌伊肤泉切入赛道较早，市占率80%+，但该赛道目前竞争仍较小。贝泰妮今日推出酵母重组胶原蛋白二类医疗器械...

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贝泰尼、华熙、爱美客、盐津铺子、新大正等。
细分赛道龙头，一直在改善，一直没放弃，一直在这里。$贝泰妮(SZ300957)$ $爱美客(SZ300896)$ $新大正(SZ002968)$

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贝泰妮上市投资估值指引
大家关注贝泰妮买入估值及目标估值如何推断，以下提供几个参考方向。
1. 其OEM代工厂嘉亨家化昨日已在今年的50~60x PE，三年复合增速的PEG也超过2。身为在皮肤学级赛道收入受惠更大的品牌方，至少有60倍以上的估值及2xPEG以上的估值。
2. 市场测算公司三年复合...