$亚盛医药-B(06855)$
公司公开交流透露出的几个重要信号:
1.亚盛和武田预计奥雷巴替尼的销售峰值将超过阿思尼布,因此预计峰值会在20亿美元以上。而实际上,诺华最近上调了阿思尼布峰值的预期指引,达34亿美元。对于存量患者越来越大的池子,两个不同机制的长期用药产品,都有机会做出超高的销售峰值。奥雷巴替尼相对于阿思尼布的增量在于ALL和GIST。ph+ALL诱导治疗因为是短期用药,总量不会大,而未来拿下了维持治疗,形成了长期用药,那就是一个不小的适应症了,如果联合2575或贝林妥欧单抗,拿下无化疗免移植的山头,就是相当有意义和更大的适应症,况且联合贝林妥,有机会除了ph+ALL,还能做ph like的患者,这样人群数量又能扩大一倍。期待圣·奥雷巴替尼在ALL上拿下10亿美元+的销售额。
2.2575正在谈BD,意味着大俊会从🐶着开发的模式,直接把输出拉满转为进攻再进攻的态势,CLL、AML、MM、MDS四大适应症前线治疗全面发起进攻,那就意味着不会囿于20亿美元级别峰值的开发目标,直接往砸10-20亿美元下去(与合作方一起),把潜力都打出来看能兑现多少,去冲击50亿-100亿美元峰值的又一个血液瘤时代级大药。
3.115在涎腺癌、NMPST上面应该能往下推去拿注册。
4.2449先基于FAK机制搞ALK耐药。