本文大致借用波特五力模型，浅谈一下萤石行业的属性优劣。
1. 市场准入方面，萤石作为战略矿产，优质资源稀缺，从资源占位和政策管控来说具有一定的准入门槛，拥有优质萤石矿山的企业才能立足。
2. 供给方面，受政策及资源储量限制，产能难有大规模新增。而金石资源一方面实现了萤石伴生矿...
拓荒秋拾
践行价投之道
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他的全部讨论
科宏的出口市占率又掉到了去年 7 月份扩产以前了
回复@yztcm2311: 去年1.1万吨，今年上半年6200吨，今年应该能突破1.3万吨//@yztcm2311:回复@拓荒秋拾:金禾年产量有1.2万吨吗
6月萤石均价突破新高，达到3789元/吨。进出口情况延续2023年的趋势：
1.低品位萤石维持大幅净进口，进口11.6万吨，出口1.4万吨，蒙古进口量达到10.3万吨的高位，进口价格146美元/吨，主要为原矿。上半年累计进口50万吨，同比去年35%。
2.高品位萤石进口1800吨，出口1000吨，国内矿山整治，...
$金禾实业(SZ002597)$
2024年6月三氯蔗糖产销情况
1、出口量1368吨，同比6%，当年累计同比18%，出口价格继续下滑至9万元/吨，持续新低。
2、金禾产量市占率51.3%，出口市占率55.3%，只管产多少销多少，不管价格。
3、科宏产量市占率23.4%，马上就能追平康宝，坐上老二的位置，出...
回复@TOGO多哥: 感谢多哥。
新能源拉动效应边际递增，这个我非常认可，未来几年大概率会有阶段性的供需错配，但缺口比例应该没有锂矿那么大，毕竟需求不会有特别大的波动，一是新能源渗透率已经不低，过了从1到10渗透最快的初期阶段，未来增速相对平稳，二是新能源需求占比不如锂矿，即便2030...
回复@一块小小酥: 这可是一步改变命运的大棋![[俏皮]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_04_cool.png?v=1 "[俏皮]"){kind=small}
//@一块小小酥:回复@拓荒秋拾:金石持有过一段时间，后来和包钢合作，包括其他一系列的扩张性投资，觉得一个资源型企业做垂直整合觉得存在不确定性，股价短期也算是相对高位就换出来了。金石确实是我非常喜欢的企业，老总三观正还很有能力。持续跟...
回复@拓荒秋拾: 大行业里的小公司，但是要挑战海外巨头，是一场蚕食持久战//@拓荒秋拾:回复@一块小小酥:利安隆跟踪过一段时间，国产替代逻辑，行业周期性强。优点是顺周期弹性非常大，缺点是业务不好跟踪，拐点判断比较难。管理层野心不错，比较激进，风险也比较明显，行业空间很大，就看管理层有...
回复@一块小小酥: 利安隆跟踪过一段时间，国产替代逻辑，行业周期性强。优点是顺周期弹性非常大，缺点是业务不好跟踪，拐点判断比较难。管理层野心不错，比较激进，风险也比较明显，行业空间很大，就看管理层有没有能力吃到。//@一块小小酥:回复@拓荒秋拾:大佬，看利安隆也在你自选里，什么时候输...
锂矿行业在2020~2022年受新能源需求爆发的刺激，迎来一轮轰轰烈烈的十倍行情，这是一场投资盛宴，当大家在寻找新的投资机会时都会以锂矿为标杆，那么锂矿真的是一个好行业吗？碳酸锂从最初的3~4万一吨，涨到2022年巅峰时期60万元一吨，然后一路下跌到如今的9万一吨也难言止跌。同样经历的还有六氟...
修改后的氟化氢成本为：
一、二期满产（硫酸未满产）后完全成本为7468元/吨，其中原材料成本为5027元/吨，其他成本为2441元/吨。
一、二期满产（硫酸满产）后的完全成本为6198元/吨，原材料为4588元/吨，其他成本约1610元/吨。
硫酸自产后，节省原材料及运输成本600元/吨，硫酸项目意...
回复@TOGO多哥: 这么看来自产硫酸确实是明智之举，难怪金石的原材料外成本这么高，比市场平均水平高出不少//@TOGO多哥:回复@TOGO多哥:三万吨氢氟酸大约对应十万吨硫酸，假如是0.5每吨公里,这批从三百公里外运来就是1600万了，自产后运输成本就没有了。
近两年公司的包钢“选化一体”项目逐步建成，开始进入产能释放期，其中，选矿公司包钢金石由包钢股份控股，投资金额约7亿元，2023年已全部建成，明年预计能满产；氟化工公司金鄂博由金石资源控股，投资金额约12.2亿元，2023年底建成，当前处于产能逐步释放的过程中。包钢金石的萤石粉均需要通过金...