回复@水流哥: 甚至比当时的$联创股份(SZ300343)$ 好，因为联创股份只有价的逻辑，没有量的逻辑，MT插芯的...

发布于:2024-03-31 23:30 修改于: 2024-03-31 23:34

雪球

转发：0

回复：11

喜欢：4

回复@水流哥: 甚至比当时的$联创股份(SZ300343)$ 好，因为联创股份只有价的逻辑，没有量的逻辑，MT插芯的技术壁垒也要高的多。而且AI的渗透率目前比当时新能源车低的多，需求持续性也要持续的多。//@水流哥:回复@天道酬勤我午休:有点像当初，联创，占比小，可承受涨价能力强，但是巨头做又没意思

引用：

2024-03-21 11:37

第一，HBM
现在整个算力的最短板就是HBM，是算力木桶的最短板，也是GPU成本最大项，需求最爆发的地方。
最近几个大事
1）日经新闻，英伟达开始和三星买HBM产能。
基本上英伟达包圆了美光和海力士的HBM。注意不是买产品，基本买了产能。
现在又找三星了。
2）美光财报
...