前言：
SORA的出现，代表多模态大模型，让大家看到了未来世界模型的恐怖和对未来的希望。
KIMI的爆火，当PMF（产品适配市场）照进现实，给了国产模型一个新的方向。
AIGC未来以来
1）SORA
世界模型带来的想象-加剧了巨头的FOMO
过年期间，让我们发现了和海外的差距，更加剧了科技巨头的FOMO。让有野心的更加剧了算力的军备竞赛。
一向保守的苹果也意识到落后，开始联合谷歌，并且疯狂购入算力加入阵营。
包括为代表的是字节跳动和阿里，他们也疯狂涌入。
这些都会加剧训练需求的暴涨，同时也看到了需求的没有上限。
FOMO的同时，其实也会让其他对手忌惮，特别是不给年轻公司机会。看起来只属于巨头的战争。
2）KIMI
给了一条CN特色道路-应用和变现的落地，给了初创公司希望
如果只有OPENAI和SORA，大家都是隔岸观火，甚至当观众鼓掌的。
大家都意识到实力悬殊，难以望其项背只能望而却步。
但是KIMI改变了现状。
KIMI我之前反复写过AI出现类似互联网泡沫了吗？
其实我是把他当应用来用的
实际上他只是在文字归纳和总结能力做的非常好，算另辟蹊径。但是他的语音能力很弱，没有图文能力，更没有视频能力，也更谈不上给其他行业赋能。
所以，他给了大家一条新路，很多模型厂家不在执迷于完备的大模型，开始针对性的在细分领域做用户体验好的产品。
这也是我们最擅长的。
行业内做了调研，大家看到SORA是恐惧，但是看到KIMI反而是惊喜。让大家看到了马上落地的方向，反而会激发更多的投资
你看大家害怕吗？
KIMI长文本200万后，三六零，阿里，百度都纷纷打开了更高的长文本权限，显然大家是不服气的。
我认为KIMI的到来，反而会增加相关领域的融资，会有更多的小模型出来。
反而如果只有OPENAI，国内会迷茫，融资圈更会，因为你发现除了巨头没有任何公司有能力媲美，还不如直接投头部。直接导致了一级项目融资的衰落。
KIMI融资几个亿团队100人，一年时间反而快速出现PMF，行业内来看模型底层架构没有难度，产品方向很新颖。大家更有干劲，融资也会放大。
→有希望，融资多。这就会开始新的一轮训练算力的提升
→应用好用，渗透率提高，推理算力也会爆发。类似于KIMI
过去算力一直依赖于FOMO，特别是国产算力，让大家怕只有鸡没有蛋，只靠望梅止渴不能持续，只靠巨头的想法有不确定性。
但是这次内外完美闭环。
SORA代表的是仰望星空，对多模态甚至完美世界模型的无尽想象力。
KIMI代表的是脚踏实地，放弃无限雕花，对客户体验和PMF的完美落地。
算力需求才刚刚开始！
国产算力更刚刚开始！
用KIMI杨植麟的话来总结：
未来十年最有想象力和最值得做的事情就是AGI。
这时候很多人还是看图，看线用博弈的思维，大概率会错过这场盛宴最精彩的部分。
最后还是说下MT插芯
调研超级超预期，无论价格，还是产能，还是壁垒，还是持续性！还是稀缺性！还是行业地位！
十多倍垄断式扩产，涨价（多模换单模，规格提升，国产替代），核心大客户包产线，持续供不应求，长期缺口，真正超级量价齐升
光通信里最朦胧但未来最耀眼的曙光！
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