2)KIMI
给了一条CN特色道路-应用和变现的落地,给了初创公司希望
如果只有OPENAI和SORA,大家都是隔岸观火,甚至当观众鼓掌的。
大家都意识到实力悬殊,难以望其项背只能望而却步。
但是KIMI改变了现状。
KIMI我之前反复写过AI出现类似互联网泡沫了吗?
其实我是把他当应用来用的
实际上他只是在文字归纳和总结能力做的非常好,算另辟蹊径。但是他的语音能力很弱,没有图文能力,更没有视频能力,也更谈不上给其他行业赋能。
所以,他给了大家一条新路,很多模型厂家不在执迷于完备的大模型,开始针对性的在细分领域做用户体验好的产品。
这也是我们最擅长的。
行业内做了调研,大家看到SORA是恐惧,但是看到KIMI反而是惊喜。让大家看到了马上落地的方向,反而会激发更多的投资
你看大家害怕吗?
KIMI长文本200万后,三六零,阿里,百度都纷纷打开了更高的长文本权限,显然大家是不服气的。
我认为KIMI的到来,反而会增加相关领域的融资,会有更多的小模型出来。
反而如果只有OPENAI,国内会迷茫,融资圈更会,因为你发现除了巨头没有任何公司有能力媲美,还不如直接投头部。直接导致了一级项目融资的衰落。
KIMI融资几个亿团队100人,一年时间反而快速出现PMF,行业内来看模型底层架构没有难度,产品方向很新颖。大家更有干劲,融资也会放大。
→有希望,融资多。这就会开始新的一轮训练算力的提升
→应用好用,渗透率提高,推理算力也会爆发。类似于KIMI
过去算力一直依赖于FOMO,特别是国产算力,让大家怕只有鸡没有蛋,只靠望梅止渴不能持续,只靠巨头的想法有不确定性。
但是这次内外完美闭环。
SORA代表的是仰望星空,对多模态甚至完美世界模型的无尽想象力。
KIMI代表的是脚踏实地,放弃无限雕花,对客户体验和PMF的完美落地。
算力需求才刚刚开始!
国产算力更刚刚开始!
用KIMI杨植麟的话来总结:
未来十年最有想象力和最值得做的事情就是AGI。
这时候很多人还是看图,看线用博弈的思维,大概率会错过这场盛宴最精彩的部分。
最后还是说下MT插芯
调研超级超预期,无论价格,还是产能,还是壁垒,还是持续性!还是稀缺性!还是行业地位!
十多倍垄断式扩产,涨价(多模换单模,规格提升,国产替代),核心大客户包产线,持续供不应求,长期缺口,真正超级量价齐升
光通信里最朦胧但未来最耀眼的曙光!
$高新发展(SZ000628)$ $致尚科技(SZ301486)$ $掌阅科技(SH603533)$ 华策影视 中信证券
@@今日话题
精彩讨论
天道酬勤我午休03-25 13:01周末时候,应用分流肯定是必然的,但是也不敢唱空。最核心原因的都是偏概念公司,公开也都撇清了炒作,感觉村里也不希望这种炒作。另外逻辑上,KIMI放开所有合规公司,等于合作没有稀缺性,合作公司受损。另一方面,KIMI爆火后,百度,阿里,三六零都开始放开长文本,又有阶跃星辰这些大模型,导致KIMI稀缺性也没了。所以今天应用就杀了,集合竞价都走了,知道今天弱,没想到应用这么弱。其实周末反而加强了算力的逻辑,特别是国产算力还出了更进一步的加码。$掌阅科技(SH603533)$ $华策影视(SZ300133)$ $中广天择(SH603721)$
知行合一ke03-25 12:25kimi已经融了十几亿美金了
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至尚是极品,天天涨,而从不20厘米,不然很快会精尽而亡。
目前大模型都不知道谁能走出来,还是只有搞算力稳当点