周末时候，应用分流肯定是必然的，但是也不敢唱空。最核心原因的都是偏概念公司，公开也都撇清了炒作，感觉村里也不希望这种炒作。另外逻辑上，KIMI放开所有合规公司，等于合作没有稀缺性，合作公司受损。另一方面，KIMI爆火后，百度，阿里，三六零都开始放开长文本，又有阶跃星辰这些大模型，导致KIMI稀缺性也没了。所以今天应用就杀了，集合竞价都走了，知道今天弱，没想到应用这么弱。其实周末反而加强了算力的逻辑，特别是国产算力还出了更进一步的加码。$掌阅科技(SH603533)$ $华策影视(SZ300133)$ $中广天择(SH603721)$