第一，未来已来
市场之前担心没有下游，没有PMF（产品市场匹配度），特别是朱啸虎代表的。
2个方面看
1）爆款应用已经来了。
虽然KIMI只是中文归纳和总结能力不错，语音识别较弱，逻辑判断能力缺乏，同时也并不是传统意义多模态。（只是文字，甚至没有读图和视频能力），和GPT4差距有点大，更不是传统意义的世界大模型。
PS：模型演化路径。
单模（文字）→多模态（文字，语音，图片，视频）→世界大模型（多维度的看待世界，运行世界规律）
但是已经不妨碍他成为爆款了，使用量激增，进入了IOS免费榜单。
2）降维更重要
其实这段时间，哪怕去年只当做主题投资，但是一直是跟踪行业进展和这些领袖的说法。
我认为我们犯了一个大问题，移动互联网时代的时候，我们就更专注于应用，专注于PMF，比如买菜，网购，拼团，看视频等等，各种应用我们做的世界第一。
但是底层架构都在海外，比如IOS，比如安卓，也就华为因为不得不的因素，开始越来越聚集深耕底层。
我们的腾讯，阿里，字节，百度，京东和海外的差距也在这。我们忙着卷小商贩，卷买菜打车，海外开始卷星辰大海。
追求赚钱没关系，但是要知道，缺乏底层架构，容易被降维打击。
华为和联想的差距，就是对底层的深耕和降维打击。联想是世界知名的电脑品牌，也很赚钱，但是仅限于此了。
这波AIGC最大的想象力就是世界模型，他并不局限于一个应用，而是深度赋能各行各业，是新质生产力的最大底层引擎。
我认为我们作为世界最大的制造业大国，包括有最庞大的GWY群体，他TOG和TOB的想象力和变革是更为巨大的。
带来的生产力也更大！（做大蛋糕）
而不是过去应用仅仅是生产方式的变革（其实本质分配蛋糕）
第二，百模大战
每个大模型都有自己的闪光点，比如我之前用KIMI多是因为在金融领域，需要看大量的纪要和文件，KIMI的归纳总结能力很强。
但是其他模型我也会用，比如我玩高达和模玩，我就喜欢用通义千问来做做视频。
这周有点像感觉了，各家大模型都开放了更高的权限。
KIMI不仅加剧了巨头的FOMO，更让大家看到了未来。
包括一条切实可行的路。
长期大模型我们需要训练，星辰大海很重要，诗与远方很重要。
短期我们可以利用用户痛点，让一个个PMF（产品应用匹配市场）成为现实
闭环产生了，所以更进一步的激增算力需求。
第三，政策加码
上海市通信管理局等11个部门联合印发《上海市智能算力基础设施高质量发展 “算力浦江”智算行动实施方案（2024-2025年）》：
1、【上海：到2025年本市智能算力规模超过30EFlops 智算中心内先进存储容量占比达50%以上】
2、【上海：在智算中心内加快部署下一代先进存储技术】
3、【上海：加快智算芯片国产化部署】
4、【上海：在智算中心内重点应用基于自主芯片和算法的开源通用大模型】
5、【上海：通过贴息贷款、专项补贴等方式持续引导在建和已建数据中心向智算中心演进】
其他地区可能效仿。
核心三个关键词《智能算力》（AI算力），《国产化》，《先进存储》（HBM）
第四，关于MT插芯
1）动态的看市场。看新需求爆发
简单来说，PVDF在新能源领域出现之前，市场规模就几亿。后来新能源出来，成了最大用途。
2）最新调研很超预期。
→单模价格是多模的几倍，比例不断提升。
→高规模不断升级，占比提升。
→低规格插芯不断涨价
→国产替代空间非常大，价格潜力大。
→十倍扩产，持续供不应求，根据需求来的扩产
等等。太多惊喜。不透露了
最后，干新东西
最后，核心的最正宗的基本慢慢走出来了，还有很大空间。但是新东西想象力和弹性更大。
当时特别写了，新题材第一天值得重视，当天大阳线，最主流，第二天继续大阳线，周四调整，周五又是涨幅最大的板块，超级大阳线，周末也是各种发酵。
基本上第一天上了，都是几十个点大肉了。
很多人在刚开始质疑，周末反而各种找资料学习。
光模块老东西里面的新东西硅光导致罗博特科涨的最好。
铜缆让新亚电子，兆龙互连，沃尔核材，博威合金，鼎通科技暴涨。
（这里不是让你追以上，上面这些也不算太新东西了）。
新东西，新技术，新的供不应求，特别是低位的，没有被发酵的，可能就是最好的！
涨幅最大的一定是新东西，供不应求的，涨价的，扩产的和新技术！
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