市场之前担心没有下游,没有PMF(产品市场匹配度),特别是朱啸虎代表的。
2个方面看
1)爆款应用已经来了。
虽然KIMI只是中文归纳和总结能力不错,语音识别较弱,逻辑判断能力缺乏,同时也并不是传统意义多模态。(只是文字,甚至没有读图和视频能力),和GPT4差距有点大,更不是传统意义的世界大模型。
PS:模型演化路径。
单模(文字)→多模态(文字,语音,图片,视频)→世界大模型(多维度的看待世界,运行世界规律)
但是已经不妨碍他成为爆款了,使用量激增,进入了IOS免费榜单。
2)降维更重要
其实这段时间,哪怕去年只当做主题投资,但是一直是跟踪行业进展和这些领袖的说法。
我认为我们犯了一个大问题,移动互联网时代的时候,我们就更专注于应用,专注于PMF,比如买菜,网购,拼团,看视频等等,各种应用我们做的世界第一。
但是底层架构都在海外,比如IOS,比如安卓,也就华为因为不得不的因素,开始越来越聚集深耕底层。
我们的腾讯,阿里,字节,百度,京东和海外的差距也在这。我们忙着卷小商贩,卷买菜打车,海外开始卷星辰大海。
追求赚钱没关系,但是要知道,缺乏底层架构,容易被降维打击。
华为和联想的差距,就是对底层的深耕和降维打击。联想是世界知名的电脑品牌,也很赚钱,但是仅限于此了。
这波AIGC最大的想象力就是世界模型,他并不局限于一个应用,而是深度赋能各行各业,是新质生产力的最大底层引擎。
我认为我们作为世界最大的制造业大国,包括有最庞大的GWY群体,他TOG和TOB的想象力和变革是更为巨大的。
带来的生产力也更大!(做大蛋糕)
而不是过去应用仅仅是生产方式的变革(其实本质分配蛋糕)
第二,百模大战
每个大模型都有自己的闪光点,比如我之前用KIMI多是因为在金融领域,需要看大量的纪要和文件,KIMI的归纳总结能力很强。
但是其他模型我也会用,比如我玩高达和模玩,我就喜欢用通义千问来做做视频。
这周有点像感觉了,各家大模型都开放了更高的权限。
KIMI不仅加剧了巨头的FOMO,更让大家看到了未来。
包括一条切实可行的路。
长期大模型我们需要训练,星辰大海很重要,诗与远方很重要。
短期我们可以利用用户痛点,让一个个PMF(产品应用匹配市场)成为现实
闭环产生了,所以更进一步的激增算力需求。
第三,政策加码
上海市通信管理局等11个部门联合印发《上海市智能算力基础设施高质量发展 “算力浦江”智算行动实施方案(2024-2025年)》:
1、【上海:到2025年本市智能算力规模超过30EFlops 智算中心内先进存储容量占比达50%以上】
2、【上海:在智算中心内加快部署下一代先进存储技术】
3、【上海:加快智算芯片国产化部署】
4、【上海:在智算中心内重点应用基于自主芯片和算法的开源通用大模型】
5、【上海:通过贴息贷款、专项补贴等方式持续引导在建和已建数据中心向智算中心演进】
其他地区可能效仿。
核心三个关键词《智能算力》(AI算力),《国产化》,《先进存储》(HBM)
第四,关于MT插芯
1)动态的看市场。看新需求爆发
简单来说,PVDF在新能源领域出现之前,市场规模就几亿。后来新能源出来,成了最大用途。
2)最新调研很超预期。
→单模价格是多模的几倍,比例不断提升。
→高规模不断升级,占比提升。
→低规格插芯不断涨价
→国产替代空间非常大,价格潜力大。
→十倍扩产,持续供不应求,根据需求来的扩产
等等。太多惊喜。不透露了
最后,干新东西
最后,核心的最正宗的基本慢慢走出来了,还有很大空间。但是新东西想象力和弹性更大。
英伟达大会
当时特别写了,新题材第一天值得重视,当天大阳线,最主流,第二天继续大阳线,周四调整,周五又是涨幅最大的板块,超级大阳线,周末也是各种发酵。
基本上第一天上了,都是几十个点大肉了。
很多人在刚开始质疑,周末反而各种找资料学习。
光模块老东西里面的新东西硅光导致罗博特科涨的最好。
KIMI让掌阅科技和华策影视短期暴涨。
铜缆让新亚电子,兆龙互连,沃尔核材,博威合金,鼎通科技暴涨。
(这里不是让你追以上,上面这些也不算太新东西了)。
新东西,新技术,新的供不应求,特别是低位的,没有被发酵的,可能就是最好的!
涨幅最大的一定是新东西,供不应求的,涨价的,扩产的和新技术!
$九安医疗(SZ002432)$ $水晶光电(SZ002273)$ $欧菲光(SZ002456)$ 润泽科技 润建股份@今日话题
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道哥,研究下这个。交控科技(SH688015)$ 低位(净资产13.2,目前价位17.45)+华为概念+低空经济+高铁地铁+设备更新+时空大数据+数据要素+无人驾驶+国企改革概念等。设立的(深圳)交控航空科技有限公司(图5-6)专注于低空空域运行调度指挥和空地协同自主环境感知产品两项业务。其中低空空域运行调度指挥系统主要用于管理无人机/有人机的协同飞行,空地协同自主环境感知产品主要用于飞行器主动感知障碍物进行自动防护。公司在轨道交通运行控制系统领域中积累的网络化运行智能调度、多车协同运行控制、数据共享平台及智能感知和防护等核心技术将为交控航空提供技术基础和支持。
$致尚科技(SZ301486)$
这周末语料好、算力、国产大模型、AI视频等很火啊,一看核心股都两涨停了,坚守AI线,紧跟年度主题。先把低位的AI游戏纳入关注