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前言：做个AI梳理前瞻（省流版）
1）算力还在高速成长期，远没周期见顶。
2）算力确定性高，软件想象力大，但是硬件更硬。
3）今年算力会从英伟达走向华为，类似于新能源从特斯拉走向宁德比亚迪。
4）今年算力会从光模块走向服务器，类似于新能源从汽车零部件走向动力电池。
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$台积电(TSM)$ 去年业绩AI算力占比只有8%，但是未来指引每年50%，然后一路新高。今年不买$赛腾股份(SH603283)$ 约等于22年看好AI不买台积电和美光！
机构：2024全年HBM供给位元年增预估高达260%。TrendForce集邦咨询观察，以HBM产能来看，三星、SK海力士（SK hynix）至今年底的HBM产能规划最积极，三星HBM总产能至年底将达约130K（含TSV）；SK海力士约120K，但产能会依据验证进度与客户订单持续而有变化。另以现阶段主流产品HBM3产品市占率来看，目前SK海力士于HBM3市场比重逾9成，而三星将随着后续数个季度AMD MI300逐季放量持续紧追。$赛腾股份(SH603283)$
$台积电(TSM)$ 去年业绩AI算力占比只有8%，但是未来指引每年50%，然后一路新高。今年不买$赛腾股份(SH603283)$ 约等于22年看好AI不买台积电和美光！