第一个周期。地产销售周期。
16-17年，地产疯狂销售，也出现了很多牛股，比如$融创中国(01918)$ ，$中国恒大(03333)$ 碧桂园 包括 保利地产 $万科A(SZ000002)$ 个股幅度有的十几倍。
如果还高价买地产，只能是接盘，因为是业绩兑现期，未来又不确定，伴随风险很大，当然估值已经足够低了，一定程度体现悲观预期。
第二个周期。地产开工周期。
18-19年，地产疯狂开工，这时候建筑前端的很多个股非常厉害。
比如水泥，减水剂，防水剂，比如油漆，比如建筑机械。个股也有几倍涨幅。例如 东方雨虹 凯伦股份 科顺股份 海螺水泥 华新水泥 三棵树 三一重工 中联重科 苏博特 垒知集团
股价也都有几倍了。
当然因为，19到20年房子继续热销，业绩也可能持续增长。已经错过了从坏到好的最肥美的一段，估值很难提升，如果业绩下滑，就是双杀。看看18年 索菲亚 好莱客 金牌厨柜 等公司的双杀。
第三个周期。地产竣工周期。
20以后，自16年开始疯狂销售的房子，从去年Q4开始面临装修。新的周期刚刚来到！
这时候其实家电 家居 迎来了新的发展周期。当然你会现在业绩不好，业绩如果反转，就是会带来估值和业绩的戴维斯双击。
江山欧派 和坚朗五金 将近10倍的涨幅 已经证明了行业确实出业绩和牛股。
今天有个有趣的新闻 13:12 深交所对华测检测、美的集团、索菲亚、泰格医药发出外资持股预警，这是历史首次同时对4股预警。
看看 美的集团 索菲亚 海尔智家 老板电器 等公司的北向持股数量吧。这次北向又走在前面。如果你不信，可以看看行业启动前，比如三一重工 潍柴动力 的外资加仓情况。
周期刚刚开始！很多个股刚刚启动。叠加精装修政策的兴起。
周期+政策的可怕超乎想象！
任何政策和市场趋势面前，不同行业的发展趋势受益程度不同（有些行业甚至受损）不同公司因为基本面各个方面，受益程度不同（甚至受损）。需要具体的行业跟踪和详实的数据支撑，更需要严格的逻辑推演。并非一概而论。并不是行业好了都好。你要找到最好的。
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