地产产业链的三个周期

第一个周期。地产销售周期。

16-17年,地产疯狂销售,也出现了很多牛股,比如$融创中国(01918)$$中国恒大(03333)$ 碧桂园 包括 保利地产 $万科A(SZ000002)$ 个股幅度有的十几倍。

如果还高价买地产,只能是接盘,因为是业绩兑现期,未来又不确定,伴随风险很大,当然估值已经足够低了,一定程度体现悲观预期。

第二个周期。地产开工周期。

18-19年,地产疯狂开工,这时候建筑前端的很多个股非常厉害。

比如水泥,减水剂,防水剂,比如油漆,比如建筑机械。个股也有几倍涨幅。例如 东方雨虹 凯伦股份 科顺股份 海螺水泥 华新水泥 三棵树 三一重工 中联重科 苏博特 垒知集团

股价也都有几倍了。

当然因为,19到20年房子继续热销,业绩也可能持续增长。已经错过了从坏到好的最肥美的一段,估值很难提升,如果业绩下滑,就是双杀。看看18年 索菲亚 好莱客 金牌厨柜 等公司的双杀。

第三个周期。地产竣工周期。

20以后,自16年开始疯狂销售的房子,从去年Q4开始面临装修。新的周期刚刚来到!

这时候其实家电 家居 迎来了新的发展周期。当然你会现在业绩不好,业绩如果反转,就是会带来估值和业绩的戴维斯双击。

江山欧派 和坚朗五金 将近10倍的涨幅 已经证明了行业确实出业绩和牛股。

今天有个有趣的新闻 13:12 深交所对华测检测、美的集团、索菲亚、泰格医药发出外资持股预警,这是历史首次同时对4股预警。

看看 美的集团 索菲亚 海尔智家 老板电器 等公司的北向持股数量吧。这次北向又走在前面。如果你不信,可以看看行业启动前,比如三一重工 潍柴动力 的外资加仓情况。

格力电器

周期刚刚开始!很多个股刚刚启动。叠加精装修政策的兴起。

周期+政策的可怕超乎想象!

任何政策和市场趋势面前,不同行业的发展趋势受益程度不同(有些行业甚至受损)不同公司因为基本面各个方面,受益程度不同(甚至受损)。需要具体的行业跟踪和详实的数据支撑,更需要严格的逻辑推演。并非一概而论。并不是行业好了都好。你要找到最好的。


惠达卫浴 大亚圣象 海鸥住工 蒙娜丽莎 帝欧家居 老板电器 华帝股份 尚品宅配 皮阿诺 索菲亚 顶固集创 恒林股份 好莱客 顾家家居 美克家居 兔宝宝 浙江永强 德尔未来 梦百合 喜临门

@今日话题

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精彩评论

天上掉钱用桶接05-28 15:42

可惜并非完全是周期,你所列的海螺水泥东方雨虹这些都是十年大牛。所谓的周期并不能掩盖优秀公司的内在成长和价值,过去很多年毫无起色的家具股想达到这几个水泥建材长线大牛的高度是不可能的

SPring-plus05-28 20:38

百度下就知道了,大亚圣象哦

Daley-Leo05-30 13:13

去年底部可不是这个逻辑呵呵呵

仓佑嘉措1405-28 21:29

万物皆有周期,只是长短。海螺水泥和雨虹只是在享受中国城镇化进程带来的红利,一旦城镇化结束照样会出现周期性

天上掉钱用桶接05-28 15:49

拭目以待好了,你所列的周期已过的防水剂减水剂接下来一两年一样会把你吹的那些多少年半死不活的家居股甩到尾灯都看不见

全部评论

-----日拱一卒-----07-11 19:09

这意思是医药股上百倍的估值就能抵充风险。

-----日拱一卒-----07-11 18:57

定制家居板块半年报预告什么时候出来啊?

Daley-Leo05-30 13:13

去年底部可不是这个逻辑呵呵呵

马余年05-29 19:04