发布于: Android转发:0回复:9喜欢:0
回复@ericwarn丁宁: 丁兄,传音控股最近几年业绩都暴涨,可否用你的估值法?ROE是31%,TTM市盈率17.5,市赚率0.56?//@ericwarn丁宁:回复@菩提树结葡萄:水井坊的TTM PE是17,TTM ROE是32%。股利支付率是35%,修正系数是1.43。水井坊的修正市赚率=1.43*17/32=0.76PR,也就是7.6折。相对于三大高端白酒来说,贵州茅台8折,五粮液7.5折,泸州老窖5.5折,水井坊几乎没有任何的性价比优势。$贵州茅台(SH600519)$ $泸州老窖(SZ000568)$ $水井坊(SH600779)$
引用:
2024-05-04 18:25
有偿求教下!怎么知道 关注的人‘自选股’变动情况,就是自选股删减都有提醒。那天我在一个评论区看到 没存,记得是个gz号
麻烦有知道的告诉下谢谢[献花花]$贵州茅台(SH600519)$ $上证指数(SH000001)$ $赛力斯(SH601127)$

全部讨论

传音被称为非洲之王 ,在非洲市场手机占有率40%+,去年手机出货量1.9亿部,全球第三。20年业绩差是因为疫情导致很多商业活动无法开展。公司主业是手机,在非洲的市场可以作为一个基本盘,很难被颠覆。未来手机业务的增长潜力主要在中亚、东南亚、印度等欠发到地区。第二个业务是,公司可以通过手机积累起的终端体量和渠道优势,拓展周边业务如家电、售后服务(公司目前在全球有2000多家售后网点,主要在非洲,不仅能服务于自己的终端用户,还能给同行服务,能力强大,有做大的可能)等。第三项业务布局是利用终端优势构建非洲的移动互联网生态,推进非洲的数字化进程,这块主要和腾讯、网易合作,目前已经有几款日活过千万的app。从运营效率讲,公司的存货周转率、应收账款周转率、收现率、分红率(去年的分红率高达85%)全方位碾压同行(我主要用它和小米进行了比较分析)。我认为公司成长路径清晰,目前的价格也不贵,值得介入。

05-05 13:45

看了一下,除了2020年ROE有点拉胯之外,其它年份ROE都很好,市赚率也确实低估。我自己从未跟踪研究过,兄弟具体说说呗,感谢赐教,。——如果ROE能够持续稳定的话,就是很明确的低估了。