微光小宇宙03-21 18:26去年看到行大买入昀冢科技加自选,认真看了它的整体情况,觉得公司不错12月有天竞价快跌停的时候买入两成仓位,赚了十几个点,后面看回调30%左右想做个短线反弹买了五成,成了最近两年亏最多割肉的个股。年前看到行大说融资基本清零的时候没及时买,14块买入后续在17-18之间反复进出了几天,看它每天盘中拉高回落加上另外重仓的个股走的不行,就把八成仓位全部买进来一直持仓到现在,中间有盘中富贵的时候也想走,但持股期间跟手机供应链的朋友聊,对消费电子复苏有信心,拿一成左右当日做t,一顿操作几天后安心持股更好,就锁仓一直拿着,目前收益快2倍,近期目标是在P70没证实前做到异动再出。谢谢行大,大的逻辑和方向上太牛了,无私科普和分享!祝行大今年收益6倍起步
剑胆琴心12303-21 13:18路过。自动驾驶的视觉跟工业领域的“机器视觉”完全不是一回事,不该混成一个市场去说。驾驶场景中的视觉,本质是种感知算法,靠的是大规模标注和训练,任何数据采集足够大的AI公司都能做。中国工业领域的视觉,一般用于工业质检,低端的用于巡检。质检往往是越小样本能训练出来越好,并不需要什么大模型。两者的赛道和逻辑完全不同。工业视觉受渗透率已较高、同质化重和工业疲软等因素影响,这几年并不好。当然就是图炒个题材那也就不较真了。
淡淡的相思林03-17 08:19对于国产HBM或者整个国产存储,还是两端投资,受益级别来看
一级:原厂(两存一晋),设备二级:封测,经销商三级:半导体材料为什么说材料排序这么低,这是因为hbm毛利率太高,比如卖100亿hbm芯片,我可能物料成本也就一两个亿,然后还分散在几十个环节上,聊胜于无。利润大头都被原厂和设备厂商的高集中度拿走了
粲然一笑202103-15 20:43作为研究驱动投资的选手,自去年8月底来一直研究和做华为链,最郁闷的事情莫过于机构对H基本面的漠视,非得靠柚子来搞
Y两把刷子03-15 17:47行大,关注一下光弘科技,受益华为核心代工商。未制裁那几年华为一直公司第一大客户。今年华为归来,业绩想象空间巨大