| 发布于: | 雪球 | 回复：14 | 喜欢：17 |
市场炒作吗，总是喜欢吹小的和炒映射。两存实际设备弹性非常大，但是有点类似于黑盒子，除了公司高层，一级股东，主管部门很难搞得清楚现在有多大资本开支，无论是买方还是卖方可能都只有头部最顶尖的有一些渠道去了解，也不愿意出来乱讲，所以大家都需要一二季报的映射来得到市场认可。
淡总请教下，说了这么久的HBM，我到现在现在也没搞清楚，到底A股哪个公司最正宗，我之前买了香农芯创和华海诚科，现在从你的帖子来看这俩货都不太沾边啊。可你说的第一梯队两存跟A股也没关系，第二梯队设备这块HBM带来的弹性并不大啊，之前市场走势已经很明显了。这玩意儿我看说的大V挺多的，但就没人明明白白的讲过公司和标的。
主要国内是花几百亿重新搭整条线，国外只要画百十亿把dram产能补点先进封装$北方华创(SZ002371)$ $中微公司(SH688012)$