| 发布于: 修改于: | 雪球 | 转发：66 | 回复：114 | 喜欢：35 |
今天下午没收盘就去打球了，我是纯粹锻炼为主。
现在的这个位置。我肯定愿意持股，不愿意空仓。开盘还卖了部分B股，明天也转回来加些A股。
因为21年底转出过半资金给家人，压力不大，跌得心情也不好。锻炼是能够减轻情绪压力的。昨天听淘友直播，说他困难时一个人在墙角等无人处经常自言自语。所以职业投资者一定要懂得缓解情绪与压力。
为什么持续大跌，说实话超过我的理解。但是从历史经验来看，我愿意满仓。每个人情况不同，大家自己决定。
淘县都是打板，行不行第二天就知道，连续三次都不行，那就是不行了
雪球就不一样了，各种逻辑分析，财报解读，一天两天也不算数，通常少则1，2个月，多的话半年一年都有可能才反应过来，这家伙是骗子啊，然后回头想去找他，发现人几家帖子都删了，在吹新的票了
07年的超级基金大牛市之后，09年10月反弹结束，但那些买了基金的都没解套，然后，就是不断的出清过程，整整跌了3年，跌到13年初才完成出清，然后才开始的移动互联网行情的牛市，但大票没钱啊，直到14年下半年，小票实在都涨高了，参与的资金也都实力大增了，开始炒券商，两车合并，上证才开始起来，现在，基金重仓的那些新老赛道，时间，远远不够的，外资卖出，指数大跌，指数大跌，基民又被刺激，赎回，形成循环，这个循环打破的标志有很多的，比如，行大说的收息股开始出现出货大跌也是一种，这表明基金开始正式调仓了，开始看好后市，离开避险方向了。
真牛啊 回撤这么多，大佬没想过空仓嘛
朋友问，最近选的小盘股，位置很高，不符合我的风格。确实如此。
1、现在没有融资，我是风险偏好大的话，要选贝塔大的，高位风险愿意承担。如果有融资则要选 低位的。
2、苹果棱镜项目，赛腾股份、蓝特光学、水晶光电业绩都很好。但水晶受限于机构股的压力。
3、昀冢布局是挺好的。2020年前的成长，就是因为华为的潜望镜头，现在华为回归，业绩会有回升。类似于东睦股份的富驰。4、我看好华为，MR，及消费电子创新。昀冢是消费电子中有基本面，市值较小的，但涨幅较大。
在半年内我看好小盘股策略，北交所大涨其实是因为微盘与小市值。从走势看，昀冢就是韦尔股份的贝塔放大。
5、基本面分析参照了前期球友的调研纪要。深度研报
网页链接{10-30 16:12· 来自雪球}$昀冢科技(SH688260)$
#1、华为回归x困境反转（更多调研纪要关注：每日研报解读）# 购冢科技688260: 真正受益华为回归的困境反转弹性标的!#1、华为回归x困境反转
（更多调研纪要关注：每日研报解读）
公司是比较典型的消费电子专精特新公司，早年[受益华为] 成功上市，尤配套华为高端旗舰机，后受损华为制裁与安卓需求疲软经营不善，但老板仍在做逆周期的研发投入与创新，华为回归可谓久逢甘露。
#2、华为鱼效应推动行业创新x苹果华为引领潜望式摄像头产业趋势公司自主研发的CMI用在光学摄像头马达中，替代原来FPC贴装方案，可以: 提高空间利用率、降低组装难度提高产品稳定性、降低成本，早期通过TDK供应华为旗舰机，后在其他安卓客户推广。CMI配套防抖马达模组、潜望式摄像头、sensor-shif闭环马达，老产品均价5元，毛利1元，持续配套华为P&Mate系列与其他安卓舰机，第四代新产品应用于潜望式摄像头(体积与空间要求高)，进一步集成更多芯片，复杂度大幅提升，单机价值链20元，单机毛利可达[8元]，目前受到华为、三星非常积极的认可，今年苹果首推潜望式，有望加速潜望在安卓市场的加速渗透。
#3、技术独创性与高盈利
CMI工艺本质是嵌塑技术、SMT技术与半导体封测技术的结合，公司通过自研、改造设备、算法来实现完整的解决方案，具有较强的技术独创性;产业链模式是通过马达厂供给欧菲光再供给华为，但因手机厂愈加重视马达设计，华为直接指定采购。
报表披露的行业下行期仍维持60%毛利率可见其壁垒。目前的家是独家供应商，[远期展望60%毛利的百亿级市场，昀家独供，市值仅25亿] ，赔率巨大;
#简单仅测算华为与三星未来三年1亿部潜望式需求，对应8亿利润，且产业趋势在持续，这还未考虑的家的其他业务(其他安卓业务受益华为回归与行业复苏;汽车业务涉及车身控制等精密零部件，导入日系客户，年报披露在手订单已达8亿)，#预计公司25年5亿净利润，给于20x对应100亿市值，4倍赔率空间，相比欧菲光、维信诺说不清的盈利能力，昀家是真正受益华为回归的具有利润弹性的困墙反转品种!
亏损70%能顶住我确实佩服，我亏钱90%都是因为底部割肉，多次了，心里承受能力不行
太难顶了，感觉有点顶不住了
消费电子吗？
行大，北特科技怎么看？好强的走势，机器人这波调整都没把它带下去。
行达 芯海卖了？