23年初把芯海换到思进，是因为我觉得牛市要来了。22年7月，我判断风光锂见顶，TMT估值基本是历史最低。当初选择了物联网，半导体，新材料，互联网等四个行业。本身是为了防守，但结果并未如愿。
思进，我去公司问了存货增加，但营收未同步增长，虽有解释，但我觉得不清楚。
23年2月换到步科，当时盘中看到凯尔达与步科关联走强。凯尔达是焊接机器人，天风证券的研报。研究步科后，觉得他的细分赛道竞争格局好，公司属于稳健增长，而且量产人型机器人的无框力矩电机。
3月16日，看到AI第二波，觉得短期更好的机会。切换部分步科到宝通，盛天等。4月初再到完美。
5月初我认为游戏要结束，先卖出。没有主流，股票池中选了步科，正元，纽威。后面Ai进一步调整，我觉得纽威和AI没有关联，同时出口数据进一步印证我的判断，就保留纽威。
5月28日，统计数据，国内通用设备4月恢复增长，工业母机（数控机床）的基本面得到数据印证。向下基本没有空间，向上就看机构解读与研报，以及调研纪要。
三是装备制造业利润明显恢复。4月份，受新动能产业发展较好、同期基数较低等因素作用，装备制造业利润同比大幅增长29.8%，实现由降转增，拉动规模以上工业利润增长6.4个百分点，是拉动作用最大的行业板块。装备制造业利润占规上工业的比重为34.3%，较3月份提高1.5个百分点，带动工业利润行业结构改善。装备制造业利润普遍回升，其中汽车行业因同期基数较低，利润大幅增长20.4倍，增速较3月份显著加快；电气机械行业受光伏设备等产品带动，利润增长37.5%，增速加快26.2个百分点；通用设备行业受产业链恢复带动，利润增长63.7%，增速明显加快。
5月26日，风光锂全面走弱，我以市场为准，短期没什么机会了。
等纽威涨完，泰晶，芯海，完美，我觉得都不错。
泰晶：物联网板块，我看了后，移远通信爆雷主要是投入的问题，不是行业因素。广和通还很好。物联网占他的营收大头，高端与车规晶振在推进。
芯海：行业周期非我所长。我觉得公司的产品研发路线协同性很高，未来可期。
完美：新游评价很好，股价跌回原位。
