这才是雪球该有的样子

新能源，这么多利好出来，其实是不够强，说明炒不上去。
半导体，分化太多，同样炒不上去。
MR一日游。
最后排除法，就变成上面的新型工业化板块了。

的确需要这样的研究预判，雪球上太多的马后炮和p图所谓的大v了

都是炒烂了的东西，吸引不了资金

【天风机械】步科股份推荐：无框力矩电机，壁垒跟空心杯类似但略低，比谐波减速器更好，价值量500*24，跟人形机器人打开了巨大市场空间，尚未导入tsl但很有希望，因为布局最早且在其他人形机器人厂商已有应用。步科股份在人形机器人，主要是可以提供关节模组的无框力矩电机，在磁路设计等方面壁垒很高，特斯拉在前期的分享中也将磁路设计作为重点。
过去因为下游需求有限，国内发力做这块的公司很少。目前并没有导入t供应链，有前期沟通，但是已经通过集成商配套了国内人形机器人厂商。从价值量角度来看，目前了解是每个关节需要一个，单个在500元。

这才是雪球该有的样子

的确需要这样的研究预判，雪球上太多的马后炮和p图所谓的大v了

都是炒烂了的东西，吸引不了资金

半导体概率比较大，叠加周期反转

半导体和消费电子大概率都是过渡角色。分红属性的电特估 和 新能源可能性比较大。ai伴随着炒 教育 消费 电力

不看好半导体。看好电网设备电源设备医药旅游板块。原因很简单，主力深度介入的板块才是下一个风口

讨论已被 行中衡 删除

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一带一路（亚非拉）+高端设备制造

MR假设6月发布，9月量产，估计6月初只会涨一点然后回落，9月发货是否热销，可能决定是否有大空间