国内工业母机仅仅是概念中的概念,机床控制软件,关键零件主轴、光栅尺、轴承、导轨等等距离国外发达国家差距极大,现阶段的工业母机只能算是工具机。当然中国未来的路还很长,中国未来也一定会有世界级的机床制造商。
二、中国制造
经常有人问,2023年主流板块是什么。我认为行情起来前3-4个月是普涨,这个期间涨得好的,不一定是后期的主流板块。当时,主流板块不明确,从市场上读不出来。
在221222的文章《2023年A股展望--围绕政策与新技术》,明年行业,增加汽配。类一是估值低。类二是从0到1。新技术突破降成本,规模效应。国产替代,从国内走向全球市场。半导体,则兼具类一和类二。一、政策支持与复苏类消费,地产,半导体,互联网。二、成长类。新材料,高端装备,汽配。
最近把近600集的《大江大河》听完了,有些思路比较清晰了。
2023年可能的主流板块是中国制造,高端制造走向全球的过程。
孙先生说,“天下大势,浩浩汤汤,顺之者昌,逆之者亡”。
没有一战和二战,老美崛起也是必然,只时时间的加速。未来,我国将在经济,产业,股市等各方面成为核心。
当然,印,越等周边国家的发展,也是必然。部分制造业从我国向周转转移,也是自然。
我以前每天早上起来,都要看一下美股和外盘。自22年5月起,我已经渐渐淡化,现在基本就没这个习惯了。因为A股已经相对独立走势了。2011年时,有时候半夜醒来看外盘。
三、高端制造中哪些行业
汽车产业,航天航空等大发展,必然带动国内相关产业的升级换代技术创新。这是日,美,欧的历史规律。数控机床与机器人,可以说完全相关。机器人则叠加人口因素。
研发是先发优势,最终都需要转化为成本优势。所以到产业化,规模化,我们的能力领先。
1、工业母机,数控机床。
数控机床的行业龙头股已近历史新高,但四季报业绩环比还有所下滑。未来看点,主要是国产替代,出口到俄,印等国家增长,政策支持下的设备投资。
2、机器人
劳动力人口下滑,工资持续上升,工业机器人国产替代。协作机器人高增长,服务机器人未来预期高。
3、汽配
汽车行业,我国从消费大国变成制造大国,新能源汽车实力领先。汽配从国产替代,变成走出国门。
这些都是我凭空想象,大家如果有兴趣,可以找找逻辑和数据,来讨论。我作为投资者,会结合股市走势作出调整。
国内工业母机仅仅是概念中的概念,机床控制软件,关键零件主轴、光栅尺、轴承、导轨等等距离国外发达国家差距极大,现阶段的工业母机只能算是工具机。当然中国未来的路还很长,中国未来也一定会有世界级的机床制造商。
需求,需求,需求在哪?
浪漫主义之前,首先要问问自己,只做国产替代了吗?
大毛的能源脱钩,让欧洲冻死人了吗?TTF欧洲天然气价格已经跌破16个月新低了,55欧元(最高340)。华为手机和通信设备竞争力再强,现在在欧洲市场几乎为零。大疆这些同样有隐忧,并不是不可替代。
世界工厂以后就只做国产替代了?或者产品只卖给大毛等兄弟国家?
世界工厂天天和需求甲方干仗,自己又不能成为需求甲方,也是醉了。
索尼影像(微博被封)基本已经明确世界产能搬到泰国,中国基地只满足中国需求,外企和民企一样,同样存在巨大的不确定性。
别人制裁你,我们自己搞出一套标准来,的确有这个可能性,但以后呢?卖给谁?
富人国家不用你的,他们有自己的一套,穷人国家卖不出价格,其他国家不敢用你的。
价值投资只有在经济上行周期是有效的,经济下行周期是部分失效的,我们什么时侯听说过阿根廷,墨西哥,巴西出现过价值投资大师,任何事情都不要绝对化,包括价值投资,过于绝对化,会输得很惨。
中国具备优势的环节就是制造。芯片领域以前的代工制造环节都集中在东亚地区不是没有原因。那么现在高端制程离开,中低端制程全面国产化是必然的,而且叠加信创的要求。
代工制造短板中芯国际华虹半导体,做实24-12nm基本盘,这是最近几年具备确定性的。中芯低端制程,roe12%,台积电高端制程,roe35%。长期看技术代差的缩小和壁垒的消失必然导致roe的回归。相信中国的制造企业不应该只有0.9的pb。
美依旧是最强大的制造业强国,中是最大的生产大国。制造不等于生产,生产时制造业众的一环,还有品牌、渠道、研发、设计、供应链、金融
老哥,大江大河是正午阳光那个剧吗,是的话是挺好看但是没有600集。
学习行大观点。
1.投资收益率目标,决定采用投资方式。深有感触,想着快速翻倍就等不及,不爱慢慢涨,熬不住震荡,喜追逐热点。
2.投资思路前后要统一。我理解是买入一支股票的判断要坚定,短线股不能因为被套就按长线持有,中长线不能因为震荡就轻易卖出,不知道是不是这么理解。
3.股价涨跌的逻辑归因要明确和准确。涨跌前预判是推演,事后判断是总结,和2是不是有点类似,必须有明确买卖理由,但准确与否还得靠积累提升正确率。
行大考虑行业和公司时,也考虑了领先于机构进入吗?
母鸡这个怎么说呢,对国家重要,但是很难做大,因为蛋糕本身就不大,我觉得还是往下游找机会更好
希望行大推荐品种的时机能提前点就好了
行大好,新年快乐。
一点瞎猜测: 第四次工业革命的最基本生产资料是data, 尤其最近chatgpt的大火,隐隐有一种感觉下次工业革命以ai为主,或者说软件层次以ai为主。
图片是openai总裁的观点
汽配,,,可能性不大