镰铁 的讨论

有可能，但是资金里掺杂了护盘资金。自去年12月份以后，造船三杰开始分化，尤其是防务与船舶的分化，防务和船舶造船厂互相持股，现在差距这么大，不应该，去年可不是这样，不能不怀疑其中护盘资金的作用力大于板块本身行情的作用力，毕竟船舶是这个板块唯一的大指数权重股，而防务在这方面不是那么重要

抢跑的根源在于主力与散户之间的信息差，主力资金或者资深业内人士永远都是比散户先得到行业重大信息的，造成了一出现炒作机会就有人抢跑的现象，小散们都是后知后觉。现在的造船好像却恰恰相反，咱们散户个个看的明明白白，主力却好像视而不见。要是放两年前，还可以解释为造船板块需要填以前的亏损大坑，要出清低价高成本订单，但是现在这个时候了，一点动静没有，不得不说真是不受待见。

船舶50，债转股转回利润，4月份年报后折算率0->0.65，流通好，大资金机构进场；防务没有护盘，明天年报后折算率没了，流动性差，10块钱差价不冤。23年下半年后拿防务的是冤大头，比如我。

三一的主要逻辑还是基金抱团，但是即使如此，工程机械景气周期也不仅走出了三一，其余如中联重科，恒立液压等其他个股也走出了行情，造船目前还没有出现这种迹象。

船舶属实很强，单看船舶，貌似船周期行情演绎挺好，但是再看板块其他标的，又不是板块行情的样子，二者很撕裂，不得不怀疑船舶的行情是否源于造船。自大盘去年四季度开始，船舶的走势与高息股走势极其相似，对比综合股价不是很清晰，但是你对比一下中国船舶和内蒙华电，中国广核，中国核电，华能国际，华电国际等等这些典型的高息股，从23年10月底开始，走出了几乎一模一样的走势，而船舶的亲兄弟重工，防务却是完全不一样，这不得不让人费解，船周期有演绎吗？或许有一点点，但是不多。

另外你别看不上3-4%的股息率，觉得不是高息，以目前的无风险利率来看，4%已经算是高息了。

电力股一直是高息股的代表，只不过这几年动力煤价格高涨，火电股现在日子难过而已。以前的宝钢也是高息股呢，现在的钢铁股啥样？那就换个说法:类债股。

我觉得主要是大家对未来最高盈利预期没有底气，只能边走边看

我误会了，以为是抢着逃跑[大笑]，现在资金都聪明了，不见兔子不撒鹰了，船舶也是业绩预告1400-1700%才创新高的吧

确实是这个问题，明牌周期上行下，资金却不动，估计要跟中石油他们一起走（类似于市场风格板块，而不是行业板块），到时候大逻辑还是高股息权重，给市场配一个宏大叙事。