产业进展非常迅速，今天再更新一些APH内部的具体分工和历史情况，供各位参考。
一、本次GB200 APH方案的由来
APH本次独供GB200最核心的是背板cartridge方案，此方案APH享有绝对的专利保护和协议限制。
那么此方案是怎么研发得来的，其实NV并不是第一家，第一家是cisco，于2023年8月最先向APH询问是否可以进行定制化的设计并支付了定金。在cisco之后，NV紧接着下了20亿人民币的指引性订单并支付了5000w美金的定金也要求APH定制化设计同等的方案，在cisco和APH的引领下，Meta Google Dell和联想等纷纷来和APH进行商务谈判并给予了订单的指引。
有一点需要说明，上述需求客户第一时间找了APH美国总部，但是当时由于疫情期间，美国总部无法完成研发和交付，APH整个集团非常着急。此时，APH南通的一个条线的研发总自告奋勇担起了重任，研发成功并交付了首套cartridge产品，在后续也实现了稳定的量产。而在此之前，APH南通已经准备停产，设备转移的指令也已经下达，APH南通人员及设备准备转移到APH东莞和厦门。APH南通的cartridge研发成功并量产，挽救了APH南通，也震惊了APH美国总部领导，APH美国总部副总裁为此疫情期间亲临APH南通，给予了极高的肯定。
也正是因为APH南通的成功，才帮助APH接下了NV等后续大单，所以APH南通一举成为APH内部的一颗明星。
由于美国总部一直有用绝对的话语权，APH SS一直是全权负责方案的采购和认证，APH南通负责批量生产。
注：APH SS在上海只有200人左右，材料系统 EMS系统之类的和南通也没有打通，但是SS主要指定所有供应商（线材厂及相关的屏蔽材料厂等）的供应资质，SS这一决策权是美国总部赋予的。SS也可采购供应商成缆并贴标(喷码)并输出给APH南通。
其实本来APH SS可以全权决定供应商资质，但是由于2023年APH SS出过重大生产事故，线材良率也十分不稳定，被APH集团内部公开通报批评，所以在最后验证环节，APH南通的话语权增强，要对SS送来的线材（自产和外采贴标）进行高频测试和质量品控，这也是所谓的通过下游客户的配套测试。
而APH厦门高速作为柜外线的主要玩家，也在2023年10月进行了大规模扩产，新增了28条产线，产能提升1倍。APH厦门目前可生产1.6T速率柜外线，下半年将研发成功3.2T速率柜外线，今年营业额预计也将超20亿元。
下游APH南通和厦门类似的大扩产，将极大的拉动上游线材厂商及配套厂的需求。
二、目前的产业进展
APH南通从2023年的200人规模扩产到目前1500人左右的规模，后续规划是扩产到5000人左右。作为cartridge的主力代工厂，APH南通进行总负责、总组装。
APH SS已经接到总部指令停止扩产，加强产能协同方的建设（也是由于上海扩产土地和人工成本太过高昂）。
另外，在前期认证流程中，AL通过APH SS通过了APH南通的认证，但是后续由于直接接触并供应APH南通等因素，AL和APH SS目前关系微妙。APH SS紧急认证并扶持了SY，SY作为AL的替代，目前供应112G和224G芯线。值得注意的是，SY的新增产线和设备已经快速就位，正在SS的帮助下做最后的批量出货调试。
与此同时，SS产能协同了LTK，批量供应224G芯线并小批量交付了224G成缆。目前LTK的224G成缆已经做完了APH南通的配套测试，订单处于随时ready状态。LTK在APH深圳和厦门的配套测试也一切顺利。
三、其余厂商的情况
目前市场经常提到很多其他厂商纷纷送样和验证的情况。可以确定的是，APH SS作为美系厂商，在资格认证方面，技术测试和认证流程非常严格细致。目前基本都是从原有的多年合作的厂商进行验证，如SY替代AL等。新兴厂商如蓝原、达为互联等，由于成立不久，没有原有的合作名录及供货基础，短期较难实现批量供应且资金、设备存等在较大的难度。
综合一句话，在海量的需求和紧缺的供应下，格局已定。现有的供应厂商将赢者通吃。
多提一句，APH已经接到北美多家云厂商铜连接方案的指引性需求，我们拭目以待。