$中国恒大(03333)$
跌破3元 小仓位买入，就赌恒大不死了。
白鹿c4g
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他的全部讨论
$中国恒大(03333)$
跌到 3块以下可以抄底吗？一个哥们 15块抄底，都快跌没了。
准备 跌破 3块，买跟他一样的股数，成本是 20%
看报告，管理层又吹牛了。
今年是最差的一年。
指标烂点没什么，估计以后会 恢复到 30亿以上的利润。
权益 600亿以上销售，
5% 净利率 以后应该可以达到。
按 150亿估值，以后会达到。
但现在低估的一大把。
涨了20%，还是 血亏的状态。
3.8的成本，高到了 天际啊。
前方有险阻，苦战能过关。
卖酒店，卖商场。如果能卖300亿，基本上把 美元债还干净。
这样每年额外增加利润 30亿元。
完全对得上市值了。
城市更新每年转化 2块地。估计每个超过100亿元，
纯利 达到 30亿元。
加上物业以上 每年利润 5亿元。
毛姑姑 利润 70亿元以上。...
终于明白恒大资金链断了。
原来的是地买的贵，融资成本高。导致主营亏损，
亏损项目部容易贷款，所以资金链断。
中报初步印象
1. 结算和利润高增 30%
2. 700多亿城市更新落地，未来的销售额和利润都有保证
我估计远期利润能达到 150亿以上
3. 今年利润我 估测能达到 70亿元，大幅增加
$中国奥园(03883)$
4.67 射出最后的子弹
地产股 多少倍的PE比较合适，我考虑这个问题。
如果 1块的 利润 分红 3毛， 到手 24分，
我给的合理估值是 4.8 元，基本上是 5倍的 PE
我看奥园 怎么也是 60亿利润的样子， 21年22年可能到不了
但 23年以后，应该都在 60亿元以上。
这样 估值就是，300亿人民币。大约 港币 14...
$中国奥园(03883)$
现在看股价已经没有意义了。就算 20亿元的利润，20倍估值 也值400亿元人民币
只要经营正常就可以了，市场已经乱了。
什么时候看业绩交流会？
觉得 奥园中报还可以。没问题，21年应该是结算最艰难的一年
高价地集中结算。22年好很多，23年影响基本消除。
所以只要公司经营正常，拿3年会有收获。
预测 21年 利润 50亿 22年 60亿元 23年 70亿元
很好了。
$佳兆业集团(01638)$
还有供股不成功的吗？
港股通 在线指导
$佳兆业集团(01638)$
供股成功，开始吹票。感谢 @肖xiaorisong 指导。
最近买入佳兆业，损失惨重。为了给自己打气，屁股决定脑袋。
开始吹票。
李嘉诚说，房地产最重要的是什么。地脚，地脚，地脚。
分析佳兆业，只看深圳土储就够了。
佳...
$佳兆业集团(01638)$
有人供股 成功了吗？跟券商客服折腾的半天 也没搞定。
必须填什么 公司行为代码，不知道从 哪里搞
$佳兆业集团(01638)$
销售 1300亿 营收 600亿元
只要等几年 利润就会翻翻
$花样年控股(01777)$
不必悲观，花花还是有很多优点的。
去年业绩会，管理层吹牛逼。怎么也不能年年吹，今年目标大概率靠谱。
对照 佳兆业 2.5万旧改，年转化 千亿货值。
花花 3500亿旧改， 年转化 150亿货值靠谱。
就算招拍挂不赚钱，但也不会赔钱。
150亿旧改 怎么 也...
$远洋集团(03377)$
感觉李明当总裁时间太长了。容易滋生各种复杂关系，企业僵化，效率，活力下降。
现在就指望 北京，天津 写字楼 收租金了。
年报根本看不到 租金的现金流，没有现金流 肯定不是好生意。
慢慢熬吧
$花样年控股(01777)$
买入花样年被套住，心里没底。看了公告 花样年土储 1150万平左右 货值 1650亿左右 负债 500亿元左右，减去200亿现金。权益土储不清，粗估计 70%
大约 300亿是土地的成本。 土地成本 3000元 - 4000 元之间，售价 15000元。土地成本比较低。快速去化的可以。
但就...
$花样年控股(01777)$
这猪瘟股怎么了？ 1.05买的，居然还被套住。
奶奶的
$佳兆业集团(01638)$
重新买回佳兆业 大约 30万股。 去年还有 50万股，卖丢了 20万股。移到花样年，结果半死不活啊。
看到 前3月 佳兆业居然 卖了 300亿，全年 1300亿无忧啊。
赶紧买回来一些。
管理层 吹牛 说今年旧改 1000亿，不知是否能 实现。