原帖跟您结论一样。原帖是先下结论再找论据,没啥逻辑。您这连论据都没有,更谈不上逻辑。
按照兔子兄弟的逻辑,仅仅从产量看价格,那2021年的硅料产量比2020年大,硅料价格应该是下跌的,但实际价格涨了几倍。商品价格的主要影响因素是需求,不管供给怎么增长,只要需求同步增长,价格就会比较稳定。如果需求增长超过供给增长,即使供给在增长,价格也会上涨。除了分析硅料产能,还要分析分析硅片产能、电池产能、组件产能才能完整的看出供应链的需求强度。
另外按照兔子兄弟的分析,2021年硅料产量57万吨,对应组件装机190GW,如果2021年只有170GW的需求,2021年就是过剩的,价格还涨了几倍,这是啥原理?
总结一下,由于立场和愿望对逻辑判断的影响,兔子兄弟的观点主观性太强,客观性较弱,逻辑上存在缺陷。拔高硅料产量的预期,降低组件装机需求的预期,只是为了得出硅料会快速降价的结论。$隆基股份(SH601012)$ $通威股份(SH600438)$ $大全能源(SH688303)$
今年硅料产量对应的装机需求在170g瓦装机左右,所以说是紧平衡。如果达不到170g瓦,硅料必然存在过剩。和硅片关系不大,硅片哪怕都变成组件存货,人家卖出去了,怎么硅片是最弱环节呢
产业逻辑其实很简单,硅料,硅片,电池,组件产业链上硅料产能是最少的,2022年扩产后,硅料产能还是最少的,所以硅料的最大产能就决定了组件的最大装机量。按照今年硅料57万吨产量计算,今年的组件装机量应该是190GW而不是170GW,明年的逻辑依然不变。所谓行业专家的预测都是拍脑袋。