思变通达

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$蔚来-SW(09866)$ 蔚来应该是站住脚了，换租电策略虽然目前还不能说成功，但在全面推送NOP之后，蔚来在智驾这块，处于行业一线水平。蔚来品牌的车产品力还是没问题的，之前的问题主要是换电模式，多远恶化导致的。现在来看，换租电模式仍需继续观察，但随着产品力的提升，产品本身处于中高端价位，...

联创电子定性定量分析

$联创电子(SZ002036)$ $比亚迪(SZ002594)$ $赛力斯(SH601127)$
根据公司上午的电话会议和年报，季报数据，主要有以下几个要点：
1.一季度光学业务11.52亿，同比增长145%，创历史新高，一季度车载业务5.38亿，同比增长302%，创历史新高，其中车载镜头和模组4亿，公司预计车载镜头和模组全年...

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$联创电子(SZ002036)$ 联创电子年报和一季报解读:
1.去年亏损10亿，其中计提5.3亿，亏损创历史记录，主要原因是触控业务大幅亏损，手机业务也不理想。
2.一季度亏损0.68亿，其中计提2155万，同比减亏。
3.一季度收入24.65亿，同比增长25.93%，光学业务收入11.52亿，增长145%，车载光学...

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$*ST左江(SZ300799)$ 左江要退市了，感慨啊，不少朋友给我推荐左江，我都不为所动，一个没有多少研发投入，没有多少研发人员，没有什么收入的公司，做最高科技的东西，逻辑上是行不通的。做任何投资，逻辑是最重要的，逻辑不能自洽，大概率是有雷的，需要规避。不要相信天上掉馅饼的事情。还是踏踏...

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$比亚迪(SZ002594)$ $宁德时代(SZ300750)$ $特锐德(SZ300001)$ 北京车展的影响力是越来越大了，以前的车展是消费者为主，现在北京车展是以专业观众为主。欧美日韩等车企人员，不约而同的到北京车展来参观学习，德国到北京的航班票价更是最高上涨10倍，一张机票1万欧元。
在新能源车领域，中国...

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$比亚迪(SZ002594)$ $赛力斯(SH601127)$ $小米集团-W(01810)$ 从今年的销售数据来看，法系，美系，韩系在国内市场已经跌出前十，日系车销量同比也是大幅下降，从全年数据预期来看，日系车会全部掉出前五，前五中只有大众一家德系车，国产车成为绝对的主力。
新能源渗透率超过50%以后，整个市场...

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$比亚迪(SZ002594)$ $赛力斯(SH601127)$ $小米集团-W(01810)$ 本届北京车展是一个历史转折点，主要体现在几个方面:
1.燃油车基本上从车展消失。
2.中国车厂老板抱团互相宣传，这是改革开放以来从未有过的景象，说明中国汽车行业充分认识到，现在共同的对手是海外传统汽车大厂。
3.以前...

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$特锐德(SZ300001)$ 一季度报表点评：
1.收入增长30%，净利润增长203%，扣非净利润增长748%。
2.股东人数进一步下降到6.51万，持股进一步集中。
3.资产负债率进一步下降到66.88%，公司经营质量进一步提升。
总的来讲，特锐德业绩开始加速向上，今年全年净利润有望达到7-9亿元，收...

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$微盟集团(02013)$ 发文以正视听，微盟的底仓我还在，并没有卖出，这是我在微盟上面的纯利润，因为之前一波从5块到33.5，我重仓在20+以上卖出的，后面跌下来我又重新建了底仓，底仓这部分没有计划卖出，以后也会长期持有。对于微盟，虽然SaaS行业整体遇到困难，但微盟还有希望，主要观察点有2个，...

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$特锐德(SZ300001)$ 特锐德年报点评：
1.营收利润均大幅增长，并创历史新高，营收146亿，增长25.56%，利润4.9亿，增长80.44%。经营活动产生的现金流净额13.45亿，经营质量优秀。
2.特来电2023年充电93亿度，市占率26%，国内第一位置稳固。收入达到60亿，同比增长32.21%，创历史新高。首次...

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新能源车渗透率超过50%，这是历史性的时刻，燃油车成为少数派，会导致燃油车的销量继续下降，到年底新能源车的渗透率估计会达到65%，全年新能源车销量可能会达到1300-1400万辆的水平。
新能源车渗透率超过一半，意味着上半场的电动化任务已经基本完成，下半场智能化正式开始，市场预测智能化汽...

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周鸿祎换车的消息出来后，看周鸿祎的视频，备选车型有问界，蔚来，极氪009，小鹏，理想，比亚迪U8，最后会选择哪款车型呢？目前看来，问界，蔚来，极氪，比亚迪U8可能性最大，小鹏虽然最积极，但车型档次不够，理想估计不是周的菜，大家认为哪款车型可能性最大?$比亚迪(SZ002594)$ $赛力斯(SH60112...

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美股崩盘在即，美国经济现在虽然看起来蓬勃向上，一切都很好，但事实上随着中国在半导体领域的不断突破，美国对中国经济的影响力在大幅下降。中国在汽车领域，已经取得革命性的突破，无论是产品力，还是出口，都已经跃居全球第一的位置。中美之间的实力对比，在逐渐发生变化，时间站在中国这一边。...

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对于光伏行业，2024年没有机会，由于电网不再全额购电，光伏行业的投资会大幅下降，加上中国的产能全球都无法消化，供大于求的趋势，将维持相当长的时间周期，这个周期很可能会持续到2025年下半年，至少到明年年中再看有没有机会，暂时远离这个行业吧，今年全行业的业绩，大概率是惨不忍睹。
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经济下行的大背景下，风险偏好大幅下降，尤其是$万科A(SZ000002)$ 的倒下，彻底压垮了整个房地产行业，作为全国最大的支柱行业，影响之大，非其他行业可替代。在这个大背景下，泥沙俱下，市况也是越来越差。
从未来一段时间的形势来看，$道琼斯指数(.DJI)$ 美股可能会从高位开始崩盘，中美贸易...

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国九条发布后，市场确实是过度反应了，尤其是中小盘股，已经跌的面目全非了。联创这两天也是极度杀跌，已经完全脱离了基本面。从一季度的经营情况来看，公司三块业务都有本质的改善。光学业务，包括车载，手机，广角都有极大的改善，整体上也是盈利的。手机代工业务则是历史最好，虽然利润低，但是...

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以前觉得硅料价格跌到8万就不得了了，现在跌到5万以下了，已经跌到现金成本了，还能再往下跌吗？周期性行业的波动实在是太大，没有经历过，真的无法切身感受。
光伏行业算是完了，至少短期内是没戏了，底部的位置，不是一个点，往往是一个很长的时间过程，惨！
$协鑫科技(03800)$ $通威股...

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美股最近的走势，看起来要崩盘，如果美股崩盘，那么A股会怎么样？至少比现在好，反正这几年美股大涨，A股就一直不好，走的是跷跷板行情，反之，美股崩了，A股至少好过现在，最起码资金不会继续往美股跑了，至于进不进A股，另说。
$道琼斯指数(.DJI)$ $上证指数(SH000001)$ $特锐德(SZ300001)$

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华为智驾选择纯视觉方案，从发展趋势来看，未来的自动驾驶大概率都会选择纯视觉，这里面最重要的原因还是综合成本考虑，激光雷达肯定有他的好处，但问题就是成本的增加，这里面不只是激光雷达本身的成本，还有算力的成本，后期演进的成本。
特斯拉在8月份开始推出自动驾驶出租车，不管时间是否...

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$联创电子(SZ002036)$轻舟已过万重山，最差的触控业务也要亏转盈了，好的业务继续向上。
$小米集团-W(01810)$ $比亚迪(SZ002594)$