David963868

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经济学博士,专业投资20年,专注于超级成长股投资,对光伏,电子,IT,医药,金融,汽车等行业有深入研究。

David963868回复的提问

$保利协鑫能源(03800)$ 您比较看好保利协鑫能源困境反转,请详细介绍一下您的几点理由?另外向您求证,1、协鑫多晶硅是否已全部转为铸锭单晶硅?2、协鑫能源的债务问题是如何解决的?3、协鑫能源的210硅片是否已经大规模生产还是小批量试验性生产?4、协鑫纳米单独上市的可...查看全文

他的全部讨论
硅片市场的新格局

$晶澳科技(SZ002459)$ $中环股份(SZ002129)$ $隆基股份(SH601012)$ 今天晶澳的一则公告引人注目,投资建设1.2万吨单晶拉棒,加上之前已有的产能,投产后有1.8万吨的单晶硅片产能,换算下来大概有6GW的单晶硅片产能,这对整个市场有什么影响呢? 首先,目前组件出货大厂中,晶科有部分硅片产能是自...查看全文

$隆基股份(SH601012)$ $中环股份(SZ002129)$ $保利协鑫能源(03800)$ 中环涨停,保协上涨,隆基下跌,这就是趋势的力量。210的趋势已经确立查看全文

$晶澳科技(SZ002459)$ $隆基股份(SH601012)$ $中环股份(SZ002129)$ 晶澳建设1.2万吨单晶硅棒产能,投产后单晶硅棒总产能1.8万吨,换算成硅片的话,大概是6GW。晶澳的目的很简单,166尺寸以下的硅片自己生产,210硅片从中环和保利协鑫购买。既保证了利润,同时又防止被隆基卡脖子。同时也说明一个...查看全文

隆基收购宁波宜则的分析

$隆基股份(SH601012)$ $爱康科技(SZ002610)$ $易事特(SZ300376)$ 晚间隆基发布公告,以17.8亿现金收购宁波宜则。有趣的是易事特和爱康科技先后都跟宁波宜则进行过收购的谈判,但最终都放弃了,而此次隆基则以全部以现金进行收购,到底是利是弊呢,我们分析如下: 首先,隆基此次收购的目的,我认...查看全文

急速进击210,天合意欲何为?

$中环股份(SZ002129)$ $保利协鑫能源(03800)$ $通威股份(SH600438)$ 天合大规模进入210产业链,并计划今年210组件出货占据公司组件出货的20%。根据数据统计,天合去年完成组件出货超10GW(网页链接 ),按照今年30%的增长...查看全文

1.协鑫多晶硅片基本上全部是铸锭单晶了,除了有些黑硅订单还要交付以外。2.协鑫债务解决主要还是靠出售协鑫新能源的电站,这块业务现金流比较紧张,主要是补贴原拖欠导致的。3.保协210硅片已经大规模出货了,目前订单很好。4.协鑫纳米大概率是要单独上市的,在创业板的可能性最大。对于保协的困境...查看全文

新疆硅料全部用于中环的直拉单晶,颗粒硅主要用于N型和直拉单晶,目前没有用于铸锭单晶。鑫单晶就是铸锭单晶,是用多晶硅料(徐州西门子法的硅料和外购多晶硅料),徐州多晶硅今年折旧就完成了,不存在计提损失的问题。查看全文

210产业链投资机会分析

$通威股份(SH600438)$ $中环股份(SZ002129)$ $保利协鑫能源(03800)$ 210产业链的推进速度远超预期,而迸发出的巨大空间,让光伏行业再次成为诸多产业中的翘楚,让光伏行业当仁不让的成为今年的行业明星,对于产业链的投资机会,本文做详细分析如下。 第一,210是未来几年的主流平台,产业链都将围...查看全文

光伏行业军备竞赛拉开序幕

$晶澳科技(SZ002459)$ $通威股份(SH600438)$ $中环股份(SZ002129)$ 今天晶澳的一个公告,彻底让行业为之一震,投资102亿建设10GW210电池生产线和10GW组件生产线。这是继上周通威投资200亿建设30GW210生产线之后行业的又一大投资举动。 继去年东方日升,爱旭科技纷纷拥抱210产业链,大举投资新产能...查看全文

“210+HIT+钙钛矿”是光伏行业投资的主线

$保利协鑫能源(03800)$ $中环股份(SZ002129)$ $通威股份(SH600438)$ 前日文章《2020年光伏股票投资总纲》和昨日文章《光伏行业投资的本质》,访问量很大,在互动过程中,发现有必要进一步把核心逻辑梳理清楚...查看全文

光伏行业投资的本质

$保利协鑫能源(03800)$ $中环股份(SZ002129)$ $通威股份(SH600438)$ 前几日写的文章《2020年光伏股票投资总纲》,访问量不小,同时互动人数也很多,所以借着上篇文章,再谈谈光伏行业投资的本质,抓住本质,选择标的就比较容易了。 第一,光伏行业的发展之快,在所有行业中是少有的,即便是电子元...查看全文

2020年光伏股票投资总纲

$保利协鑫能源(03800)$ $中环股份(SZ002129)$ $通威股份(SH600438)$ 最近呆在家里没事干,写写文章给粉丝们,对今年的光伏股票投资做一个纲领性的建议。主要如下: 第一,今年光伏股票总体上会很好,为什么,因为平价上网带来的爆发性增长,是看得到的,光伏未来会成为能源第一主力,这是万亿级的...查看全文

$隆基股份(SH601012)$ 感谢隆基主力!!!这几天连续融券卖空,在33元以上的价位,目前累计持有融券空单30万股,立贴为证,隆基的主力有本事暴力拉升看看。[大笑][大笑][大笑] 同时持有大量多单$保利协鑫能源(03800)$ ,很看好大力加码210电池线的通威$通威股份(SH600438)$查看全文

$隆基股份(SH601012)$ 走势是典型的头部特征,今天融券卖出开仓12万股,继续融券卖出。查看全文

$通威股份(SH600438)$ $捷佳伟创(SZ300724)$ $中环股份(SZ002129)$ 盘前分析:光伏行情会开始分化,唯一的判断标志就是210,凡是真210,会继续上涨,凡是假210,涨一下就没戏了,凡是逆210的,会逆势下跌。 继续看好:保利协鑫,通威股份,捷佳伟创,迈为股份 强烈看空:隆基股份查看全文

2020光伏市场竞争之四:电池

$通威股份(SH600438)$ $ST爱旭(SH600732)$ $隆基股份(SH601012)$ 光伏各环节中,电池的重要性越来越显著了,尤其是PERC技术之后,电池环节的份量比以往更大了。下一代HIT技术,每GW的投资超过10亿元,远超硅片环节,可以预见,电池将成为整个产业链最为重要的一环。对于今年的电池市场竞争,详细...查看全文

$通威股份(SH600438)$ $保利协鑫能源(03800)$ $隆基股份(SH601012)$ OCI退出硅料市场,市场供应将减少7万吨,今年硅料涨价会提前。中环有保协的硅料保证,自然没有任何担忧,隆基之前采购量中,OCI和瓦克份额很高,这次受伤最为严重,现在只能转向国内采购,面对卖方市场,隆基压力很大。查看全文

$隆基股份(SH601012)$ $通威股份(SH600438)$ $ST爱旭(SH600732)$ 光伏电池市场好不热闹,昨天通威刚发公告,投资200亿开建30GW210产线,今天隆基就发布公告投资45亿建设10GW电池线。隆基和通威正式开撕,曾经的联盟就此打破,就看谁接下来更有话语权了。OCI退出硅料市场,通威不再担心硅料的出货...查看全文

$通威股份(SH600438)$ $隆基股份(SH601012)$ $中环股份(SZ002129)$ 作为隆基的盟友,直到昨天才公布30GW210电池线产能,为何?就是因为OCI退出硅料市场,使得通威有底气,敢于摆脱隆基的手掌心。因为通威的硅料一直仰仗隆基购买,所以通威即便去年事实上已经大规模开干210,但口头上还是小心谨慎...查看全文

210的趋势已经确立

$通威股份(SH600438)$ $中环股份(SZ002129)$ $保利协鑫能源(03800)$ 随着通威投资200亿,建设30GW210电池产线公告的发布,210的市场地位和趋势已经确立,从此无须再有210和166的争论。为什么这么说呢?我之前的撰文大家可以翻阅一下,单是通威的公告,可以看出以下几个关键点: 第一,通威的电话...查看全文

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