思变通达

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经济学博士,专业投资20年,年化复利收益31%,专注于超级成长股投资,对IT,医药,消费品,新能源,电子,金融等行业有深入研究。

思变通达回复的提问

请问怎么看$东方日升(SZ300118)$ 这家公司,各项指标都不错也提前切入了210这个赛道但是好像资金对他并不关注。 是否可以理解为210现在更受益的是迈为,捷佳这样的设备商,订单预期提前反应在股价上了呢??东方日升是否算低估? 谢谢赐教查看全文

他的全部讨论

我刚刚调整了雪球组合 $成长股(ZH2191128)$ 的仓位。查看全文

光伏板块将迎来巨大的调整,不是光伏前景不看好,是因为去年涨的太多了,估值太高了。网页链接 ,这波调整会持续比较长的时间,慢慢等待机会的到来。 $隆基股份(SH601012)$ $通威股份(SH600438)$ $阳光电源(SZ300274)$查看全文

$美的集团(SZ000333)$ 140亿回购,目的很明确,就是要将$格力电器(SZ000651)$ 彻底踩在脚底下,稳固家电行业龙头老大的位置,格力电器在董小姐的带领下,现在没有方向,前景堪忧。 一个企业的领导人一旦有了私心,企业的发展难免就会受到影响,一定要持有大股东,小股东,管理层利益一致的公司,...查看全文

$隆基股份(SH601012)$ $比亚迪(SZ002594)$ $金龙鱼(SZ300999)$ 抱团股瓦解了,而且是循环式的瓦解,基民赎回,卖出,赎回,所以这个趋势已经确立了。那么瓦解之后,资金去哪里?最大的可能就是成长股,被低估的成长股。查看全文

$贵州茅台(SH600519)$ 最近大跌,网友分析原因如下: 茅台总工王莉参选院士,说明茅台酒可以在任何地方生产,茅台酒的护城河不存在了。不过话说回来了,这个王莉真的是脸皮够厚,94年毕业于一个三流学校(西北轻工业学院),然后在茅台工作了26年,不知道在哪里混了个在职硕士文凭(没有披露),...查看全文

$贵州茅台(SH600519)$ 暴跌,不是茅台不好,是估值太高了,《茅台到底估值多少合理?》 网页链接 $隆基股份(SH601012)$ 暴跌,除了光伏板块的调整以外,隆基的182技术路线面临失败的风险,《写在隆基股价崩溃的前夜》,网页链接 ...查看全文

双寡头格局是一个比较好的竞争格局,光伏玻璃的信义光能和福莱特玻璃,空调的格力和美的,硅片的$隆基股份(SH601012)$ 和中环,白酒的$贵州茅台(SH600519)$ 和五粮液。双寡头格局会共同维护市场格局,防止新的竞争对手进入,也会使利润保持在比较高的水平。 车载镜头这块,$联创电子(SZ002036)$ ...查看全文

投资就是这样,当你持有了最优秀的公司,你不要轻易卖出,这是长期主义思维。每个时代都有代表公司,譬如互联网的腾讯,消费品的$贵州茅台(SH600519)$ ,智能手机的苹果,软件时代的微软,智能汽车时代的特斯拉 。都会给你带来极高的回报。 对于未来的几个黄金赛道,SAAS领域的$微盟集团(02013)$ ...查看全文

智能汽车时代来了

$百度(BIDU)$ $小米集团-W(01810)$ $联创电子(SZ002036)$ 最近一直在思考一个问题,未来十年最大的机会在哪里?2000-2010这十年,最大的机会在互联网,诞生了谷歌,亚马逊,中国的BBA这些超级牛股。2011-2020这十年,最大的机会在智能手机,诞生了苹果,facebook,舜宇光学等超级牛股。那么在未来...查看全文

$隆基股份(SH601012)$ $贵州茅台(SH600519)$ 抱团资金开始瓦解,瓦解之后资金去哪里?要去成长股,尤其是科技成长股,成长股今年会飞上天。$联创电子(SZ002036)$ ,洲明科技,易华录都是非常好的成长股。查看全文

光伏板块深度调整开始,主要还是去年的涨幅太大,已经大幅透支了未来的业绩增长。 $隆基股份(SH601012)$ $中环股份(SZ002129)$ $通威股份(SH600438)$查看全文

春节期间,赋闲在家,反思了过去的投资,有一点小的收获就是投资的失败多来自于执念,也就是屁股决定脑袋,聪明的投资者要永远忘记自己的屁股,而时刻保持理性客观,也就是脑袋决定屁股坐哪里。 $微盟集团(02013)$ $联创电子(SZ002036)$ $洲明科技(SZ300232)$查看全文

$贵州茅台(SH600519)$ $隆基股份(SH601012)$ $宁德时代(SZ300750)$ 抱团股开始瓦解,瓦解的原因主要还是估值太高了,持股机构的立场出现了变化,有调仓的内在需求。网页链接《茅台到底估值多少合理?》,抱团股瓦解之后,市场资金往哪个方向走呢?主要还是往科技...查看全文

$万达电影(SZ002739)$ $上海电影(SH601595)$ $中国电影(SH600977)$ 虽然春节期间票房火爆,但电影行业的未来仍然堪忧,疫情持久化,大家对于观影的热情还是比较低的,我在很多地方调研的情况也是这样,很多摄影棚现在都是闲置和荒废的,明星也忙着直播带货,电影行业和航空业一样,陷入长期的低迷...查看全文

$通威股份(SH600438)$ $保利协鑫能源(03800)$ $新特能源(01799)$ 昨天发了一篇网页链接《光伏行业的长期演进路线》,引起了广泛的讨论,尤其是涉及到颗粒硅的内容。在此我重申几个观点: 1.颗粒硅和西门子长期共存,不代表颗粒硅不成功,不能说只有彻底取代西门子...查看全文

光伏行业的长期演进路线

$隆基股份(SH601012)$ $通威股份(SH600438)$ $保利协鑫能源(03800)$ 对于当下炙手可热的光伏行业,估值处于一个什么样的水平?未来将如何演进呢?本文就以数据来分析一下。 2015年全球装机大概是6000GW,发电量大概是23万亿度,2018年全球发电量大概24.5万亿度,装机的平均发电小时数为3800小时。...查看全文

$隆基股份(SH601012)$ $比亚迪(SZ002594)$ $特斯拉(TSLA)$ 高瓴清仓新能源汽车理想,小鹏等,是否意味着新能源的行情到此结束呢?从估值上来讲,特斯拉8000亿美金,的确是没有空间了,已经是未来特斯拉预期巅峰时期的估值了,相对来讲,理想,小鹏整个板块的估值都是差不多的。 隆基4600亿市值,...查看全文

茅台到底估值多少合理?

$特斯拉(TSLA)$ 的优秀不用怀疑,8000亿美金的市值是高是低?$贵州茅台(SH600519)$ 的优秀不用怀疑,3.2万亿人民币的市值时高时低?$宁德时代(SZ300750)$ 的优秀不用怀疑,1万亿人民币的市值是高是低? 市场的估值是个很深的学问,资金是逐利的,茅台贵不贵本身不是问题的关键,关键在于有没有更...查看全文

$特斯拉(TSLA)$ 的优秀不用怀疑,8000亿美金的市值是高是低?$贵州茅台(SH600519)$ 的优秀不用怀疑,3.2万亿人民币的市值时高时低?$宁德时代(SZ300750)$ 的优秀不用怀疑,1万亿人民币的市值是高是低? 市场的估值是个很深的学问,资金是逐利的,茅台贵不贵本身不是问题的关键,关键在于有没有更...查看全文

年终最后一个交易日,$微盟集团(02013)$ 创新高收盘,市值反超有赞,微盟将向2000亿市值进发,最终会站上万亿市值。参看去年的文章《微盟:5年2000亿》,网页链接,微盟是我的心头爱,持股不动。 $联创电子(SZ002036)$ 将是今年的大牛股,前期调研近一年时间,把...查看全文

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