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$万科A(SZ000002)$ $保利发展(SH600048)$ $招商蛇口(SZ001979)$
三季报全部出来了，房地产形势依然严峻，万科三季度亏损160亿，依然在泥潭里面，未来能不能起死回生，尚未可知，万科是最后一个大雷，万科的彻底暴雷和完蛋，标志着房地产产能出清的结束。招商蛇口表现优秀，三季度依然保持盈利...

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$美团-W(03690)$ 毫无疑问，美团被过度看空了，美团的战斗力是很强的，运营能力也是相当强的，在整个互联网领域，美团是独一档的存在。阿里打不败美团，美团会越战越强。股价也会来一波强劲的反弹。
我最喜欢低调的企业家，把心思都用在公司业务上，而不是到处出风头，出风头的企业家，公司业...

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$特锐德(SZ300001)$
充电站商业模式已经全面转向轻资产模式，从最开始的自投自建到现在主要依托发展加盟商为主，这是一个极大的变化，特来电最先开始轻资产模式转型，随后星星充电也跟进，现在全行业除了国网这些纯国资以外，基本上都以轻资产模式为主了。究其原因是重资产模式发展速度已经跟...

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$特锐德(SZ300001)$
电动车已经进入普及阶段，今年是新能源车全面超越燃油车的元年，从明年开始，新能源车将摧枯拉朽，彻底取代燃油车，燃油车将成为绝对的小众车型，渗透率最终将低于10%。
特来电作为充电运营商的老大，将占尽天时地利人和，随着行业的快速增长而快速增长，作为平台型企...

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$美团-W(03690)$ 外卖大战开始后，阿里股价一路向上，美团股价一路向下，从最终的战局来看，阿里是无法消灭美团的，美团在外卖领域会越战越强，虽然当下美团的压力很大，王兴也从不出面，而是潜心打仗。这是正确的应对，一个企业老板，只有沉下心来，才能把公司的业务做好，马化腾，王兴，都是这样...

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$特锐德(SZ300001)$ $盛弘股份(SZ300693)$ $阳光电源(SZ300274)$
电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动方案（2025—2027年）》，到2027年底要满足8000万台新能源车充电需求，截止到今年6月底，新能源车保有量3689万，也就是接下来2年半时间，新能源车增量4311万台，相当于每年超过1700万...

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$特锐德(SZ300001)$ $比亚迪(SZ002594)$
9月份新能源车渗透率达到57.8%，今年低有望突破60%的渗透率，而深圳这样的一线城市，渗透率已经接近80%，新能源车替代燃油车已经成为趋势，燃油车也正是成为小众车，明年新能源车的渗透率有望突破70%，因为一旦突破拐点，就有加速的趋势。特来电作为充...

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$保利发展(SH600048)$ $招商蛇口(SZ001979)$ $华润置地(01109)$
房地产的未来模式会发生根本性的变化，主要有以下几个特点：
1.总量已经够了，但区域有差异性，譬如一线，二线和省会城市，仍然有需求，但三四五线可能总量超了；
2.行业供给侧出清，绝大部分房企从市场退出，未来形成...

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中美贸易战再起，这是当下的主旋律，从长期来看，中美从2018年开始，到现在正式进入第二个阶段，战略相持阶段，其核心原因就是中国突破了芯片制造，已经完全自主掌握了7纳米的芯片制造，这让美国失去了抓手。第二阶段会持续相当长的时间，双方互有攻守，互有妥协。
中美之间，从本质上来说，是...

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$保利发展(SH600048)$ 和$保利置业集团(00119)$ 的合并，是保利集团将房地产业务进一步聚焦的核心举措，未来进一步降低管理成本，增强规模效应，这是一举两得的好举措。网页链接{成长1号 - 雪球组合 - 雪球}

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$理想汽车-W(02015)$ $比亚迪(SZ002594)$ $小米集团-W(01810)$
整车竞争太激烈了，现在的车做的都很好，相比传统燃油车来说。
特斯拉，比亚迪已经拿到门票，华为系会有一席之地，其他都难说，包括吉利，奇瑞，长城，新势力，都很难下定论。
未来全球如果只剩10家车企，谁会胜出?10家之...

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$特锐德(SZ300001)$ 优秀的公司就是这样，随着时间的延续，业绩基数越来越大，用户越来越多，最后成长为平台型企业。优秀的公司业务也很简单，一句话就说清楚了，连小作文都不需要写，也没法写，长期持有是最简单的办法。
$腾讯控股(00700)$ $阿里巴巴-W(09988)$

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$万科A(SZ000002)$ 万科组织架构大调整，精简机构，从三级管理到二级管理，撤销区域管理公司，由总部直管16个城市公司和8个事业部，这意味着万科战线进一步收缩，集中到全国一二线城市，同时继续降本，提高内部管理效率，下一步万科还将继续收缩，最终成为一个规模适中，但能盈利的公司。不过不能...

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$保利发展(SH600048)$ $招商蛇口(SZ001979)$ $华润置地(01109)$
1-8月份地产五虎的集中度越来越高，合计销售7543亿，占TOP100比例为32%，随着民企房产的不断退出，未来地产五虎的占比将进一步上升到50%左右的比例，最终将占据全行业50%以上的比例。
地产出清已经到了尾声，即将退出的房企...

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$寒武纪-U(SH688256)$ $保利发展(SH600048)$ $招商蛇口(SZ001979)$
寒王倒下来，至少短期内已经很难上涨了，市场需要寻找新的板块，什么板块有机会，那就是调整最深的板块，只有这样，机构才愿意去搞啊，那些已经大幅上涨的板块，谁愿意抬轿子当解放军?什么板块调整最深，那就是房地产板块啊，...

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$阿里巴巴-W(09988)$ $美团-W(03690)$ $京东集团-SW(09618)$ 三巨头外卖+闪购大战继续，最终会把线下店进一步干废，只是这场战役一时半会停不下来，谁都不能撤退，京东是不得不战，美团是输不起，阿里是不能输。

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$寒武纪-U(SH688256)$ 寒武纪的年度业绩预告，营收50-70亿，彻底宣告寒王股价的终结，即便未来预期看好，但股价的透支已经极其离谱，而且相比上半年，下半年业绩并没有显著的增长。股市风格也会进行调整，向有业绩，低估值的好公司转移。
$保利发展(SH600048)$ $特锐德(SZ300001)$

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$蔚来-SW(09866)$ $小鹏汽车-W(09868)$ $理想汽车-W(02015)$
新势力三傻的发展过程可谓是一波三折，期间蕴含了无数大的投资机会，但直到现在，三傻仍然在艰难奋斗中，从最早蔚来一骑绝尘，到后来理想绝地翻身，再到小鹏起死回生，到现在蔚来重新看到光明。三傻的生命力是相当顽强的，也是相当...

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$联创电子(SZ002036)$
联创电子以后的核心竞争力就是以模造玻璃为基础的光学镜头业务，这是一块全新的市场，既区别于传统的相机玻璃镜头，也区别于手机的塑料镜头，以模造玻璃为基础的玻璃光学镜头，未来将大规模运用于车载，运动相机，机器人，机器视觉等领域，应用范围非常广泛。联创在这一...

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$特锐德(SZ300001)$ 特锐德半年报点评：
1.半年营收65.26亿，增长16.72%，比去年的12.93%的增速进一步提高，净利润3.27亿，同比增长69.32%。尤其需要注意的是二季度业绩爆表，单季度营收41.53亿，同比增长24.81%，二季度净利润2.62亿，同比增长99.37%；毛利率25.64%，创自2020年以来历史最高水...