如果不会没收史密斯菲尔德,我觉得,万洲国际的价值依然比现在价格大得多。万洲国际一年肉制品的营业利润大约为20亿美元,相当稳定。养猪业务则是相当难以估值,如果参照A股养猪企业的估值,在此基础上打折的方式,不知道是不是一种还算可以的方式?
从定性角度分析。万洲国际主要包括两部分业务,国内是双汇发展,美国是史密斯。两者均为所在国的龙头企业。双汇发展,绝对的消费性企业;而史密斯是不是消费性企业,存在一点疑问。国内房地产发展极为迅速,相对而言,在万隆的领导下,双汇较为聚焦于主业。而且,从万隆采访来看,还是比较优秀的管...