Hao2007

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记录美味鲜单Q
2018Q1:营收:101200万；利润：13900万。
2018Q2：营收:95000万；利润：19500万。
2018Q3：营收:95800万；利润：12200万。
2018Q4：营收:93200万；利润：18000万。2018营收38.52亿，利润6.36亿
2019Q1:营收:116700万；利润：20700万。
2019Q2：营收:109500...

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回复@一切以心安为要: 是的，是这样。//@一切以心安为要:回复@Hao2007:土地可以不看，主要看接下来的两个季度，主营业务增速能不能回升。 这次下跌主要是二季度营收同比下滑，扣非同比下滑。

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回复@Hao2007: 土地先不算。当然征地款是有着落的，可以算进去，征地款加起来是接近13亿。//@Hao2007:回复@一切以心安为要:我猜测一下，目前的情况是，上半年利润中位数3.3亿左右。按照2018到2023年的下半年利润数值2.44，3.4，4.55，4.49，2.53，2.28的平均数计算利润3.28亿。算的今年大约6.5亿。...

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我猜测一下，目前的情况是，上半年利润中位数3.3亿左右。按照2018到2023年的下半年利润数值2.44，3.4，4.55，4.49，2.53，2.28的平均数计算利润3.28亿。算的今年大约6.5亿。重复消费品，无有息负债，现金流长期大于净利润，20倍估值是可以预期的。那就是130亿。130亿应该是估值底部了吧。当然都是...

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烂

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此外还需要看图，看大盘是否背离，个股成交量是否安全。等。

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另外看公司还需要考虑政策影响。集采，受打压的地产，最好不碰。

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突然想到了一些东西，试着去理解一下市场逻辑吧。1，研究一个股票时，可能需要按季度去关注。关注他的业绩变化和实现情况，从而给出对应的估值。
2，估值要看整体市场，而不是历史估值。当然历史估值可以参考，最重要的是看整体市场的估值，看市盈率中位数。今天市盈率中位数ttm是26。那么低于...

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我来猜一下市场逻辑吧，Q1 业绩之后，市场原本定价的是今年相比去年保持不错的增速，比如12%的营收增速，以及30+%的净利润增速。但是Q2的业绩打破了这一预期，因为全年12%的营收增速需要下半年达到31.4亿的营收，这显然是难度非常大的。现在市场怀疑公司做不到，所以给出来杀估值的定价。如果想要...

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回复@神龟护体: 是的，我有看到。去互动易问问吧，确认一下//@神龟护体:回复@Hao2007:看征地公告是计入营业收入的。

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回复@秦流感: 不知道是否会用征地收入充数，那样就没有意义了。我记得您好像发帖过说打电话给公司，公司说征地收入不计入股权激励？是这样吗？还是我记错了。//@秦流感:回复@Hao2007:是的，历史上都没那么高的营收，基本完不成了

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按照股权激励方案，2023年的营收51.39亿，2024年的营收要达到51.39*1.12=57.56亿。上半年营收26.2亿。那么下半年需要达到57.56-26.2=31.36亿。这在公司的历史上是没有过的，历史最高也就27亿左右了。完成难度挺大的。

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买低估。做波段。

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放弃幻想！打持久战。

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回复@谁把我昵称换了: 嗯好的，，谢谢！确实是一直miss。真是郁闷。//@谁把我昵称换了:回复@Hao2007:自己看以往帖子吧，业绩miss好几回了，都不想说这事了

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回复@谁把我昵称换了: 是不是在吹牛皮//@谁把我昵称换了:回复@Hao2007:哦，公司说的，那多了去了

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回复@谁把我昵称换了: 深圳超算中心，还有一些小单。之前调研说，订单很多//@谁把我昵称换了:回复@Hao2007:哪里看到接单多？真多就好了，很多时候在玩文字游戏。

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回复@Hao2007: 好吧，为啥他的业绩释放不出来呢。接单的项目那么多，营收也没有增长，是项目进度缓慢吗//@Hao2007:回复@谁把我昵称换了:要到20吗

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回复@谁把我昵称换了: 要到20吗//@谁把我昵称换了:回复@Hao2007:牛，我割了。负十点多，可割可不割。到20了40进的才会大面积割肉，我以前就是

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回复@等待股票爆发的伙夫: 我又进去被套了，哎，真是太难了。到30就套惨了//@等待股票爆发的伙夫:回复@等待股票爆发的伙夫:等30，指日可待

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继续崩溃，手抖。