基本面来说，个人感觉A股半导体股的上游原料产业链，Fabless与IDM都行，这个Foundary，只能说任重道远...
A股的中芯是一只情怀股，给了情怀溢价，就是赌它最终能超过台积电。港股的中芯更现实，认为情怀是bullshit[呲牙]
泡沫大的意思是半导体需要作一个大的底部结构，至少半年到一年才能起来是吗
代工才是国内突破关键，也是预期差最大的。idm就有很大局限性，intel已经打好板。
盘面也是这么走的，fabless的业绩其实一季度都还不错，库存也健康了，foundary 来说，虽然任重道远，但是更多是折旧，其实稼动还是在提升的
泡大，我拿了1成的中芯国际H股，又拿了大概0.5成的资金在sell put，准备慢慢在港股熬...