花眼

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回复@峰capital: 峰大经常来转转啊//@峰capital:回复@峰capital:惠泰医疗今天收盘站上500整数关口，嘤嘤抽泣的苍蝇们还来不来？新的董事会实力无疑将会更加雄厚，成总依然是总经理，惠泰公司的灵魂还是那个灵魂，但是骨骼和肉体更强大了！

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从私下调研第一季度机构持仓来看，惠泰似乎要成为机构新的报团标的

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又不是拿一天两天

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基本认同，估值已经反应了部分增长预期。这股票关注的人少，因为目前高估值，要好好测算下空间了。我看了下美敦力的牛心瓣膜也要上了。

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回复@壹颗老韭菜: 恰恰相反，25-27年惠泰将更高速增长，eaa、压力大头、pfa、射频消融、心内超声、棘突球囊等分别将于24年-26年陆续上市。都是市场空间20亿以上的大类目。//@壹颗老韭菜:回复@gladiatore:不要感慨，惠泰医疗的增长瓶颈也很快到来，为什么实控人要卖掉，理由千万条，其实只有一条，...

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回复@大炼化: 现金流这么差//@大炼化:回复@财联社:只能说最差的过去，谈反转还早//@铁做的翅膀:@大炼化 行业反转了吗？

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回复@海上777: 逻辑上不通，那更要慎重了，我的个人策略是不能持有心脉这家公司的股票，更别提买入了。//@海上777:回复@花眼:每年年报都有产销数据的，2023年心脉主动脉支架销量48664根，销售额93985万元，算下来出厂单价1.93万/根。术中支架销量15540根，销售额13207万元，算下来出厂单价85...

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$珀莱雅(SH603605)$ 本周买了点，好好研究，听电话会感觉很喜乐，洋溢着喜悦、轻松的氛围。这公司也关注了很久，其实确定也强，珀莱雅做的是女屌丝的生意，得屌丝者得天下，无论是之前的小米还是安踏，都在走这个逻辑。

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回复@海上777: 现在主动脉手术5-6万例一年，心脉30%市场占有，就是一年1.5-2万的销量，8亿以上的胸主营收，出厂价怎么可能是1万多//@海上777:回复@花眼:10多万是终端售价，心脉主动脉支架的平均出厂价是1.9万，按一季度销售费率7%点多来算的的话，相当于1400多元/个的销售费用。

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回复@海上777: 流通环节这么多的费用都是经销商赚了？你再想想，钱到哪里去了//@海上777:回复@花眼:10多万是终端售价，心脉主动脉支架的平均出厂价是1.9万，按一季度销售费率7%点多来算的的话，相当于1400多元/个的销售费用。

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回复@vcp222: 有的家庭付不出啊，贫穷是最大的悲哀//@vcp222:回复@花眼:这个我觉得集采后放量不明显，毕竟是这个手术不做必死的疾病，等死的人不会很多。

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回复@雅雅雅96: 手术20万，问你家属做不做，家属就不做了，手术10万，问你家属做不做，很有可能就做了。//@雅雅雅96:回复@花眼:这个集采也难像冠脉一样放量，这个能择期的较少。

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回复@vcp222: //@vcp222:回复@花眼:华脉的营收利润情况，典型的上不了市就要破产的公司。 查看图片

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回复@vcp222: 早上好，心脉占据了30%的胸主份额，先健占据了25%，华脉大概5-8%？华脉目前是高价策略（可能也伴随有高营销费用），结个纪要段落给兄台看下 查看图片//@vcp222:回复@花眼:华脉泰科可以忽略不计...

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回复@庐隐2014: 确实体现了，营收25%增幅。市盈率30以下。不过主动脉10多万的价格，即使非常温和的价格降幅也在50-60%了。当然不一定会打到出厂价，而且集采后主动脉手术也会放量。我的看法是仍然需要回避，散户容易被主观上的低估值实际上是客观的高估值所迷惑，其实心脉的营销费用不低的，一个10...

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$心脉医疗(SH688016)$ 心脉的投资者真的要谨慎了，国产胸主已经注册了8个批号，之前国产主要是先健、心脉和华脉三家在玩，外加海外的戈尔和美敦力。24年3-4月新注册了3个产品，直筒型和分体都有。（19-年24年3月总共才注册了5个）。更多的竞争者意味市场份额难保持，也意味着集采不远了。

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手术量增长20%，营收增加25%，市占率提升不大

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回复@昙旻: 不会。虽然丧失了口腔直扫的增长点，但口腔ct的市占率还是能保持住的。//@昙旻:回复@花眼:今年4%，按照这样的业绩下降速度,明年呢，后年呢？

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24年给的靠谱，25年给的增长率低了

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$美亚光电(SZ002690)$ 都4%的分红了，要什么成长！