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今天的涨停密码 [摊手] $康希诺(SH688185)$ $康希诺生物(06185)$ $腾讯控股(00700)$

最近一直在说风光大基地的煤电容量补偿机制会下来，预计的补偿标准是每年50元/kw ，这个补偿是个什么样的水平？
通常而言，煤电机组的投资成本大约 3500-3600元/kw ，一年补贴投资方 50元/kw 的容量电价基本是杯水车薪，很难刺激他们的投资欲望。
不过这个补贴对于老机组做灵活性改造 ...

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历史上TDI和MDI的走势往往比较接近，TDI今年产能不足一直比较强势，欧洲装置一关价格更是迅猛，MDI还在反转的过程中，不知道多久能有反应 $沧州大化(SH600230)$ $万华化学(SH600309)$

电改往事：从三次电改看未来趋势

这两年接二连三电力紧张直接推动了电力改革的提速，本轮电改的结果会是怎么样？火电今后将扮演一个怎么样的角色？今后电价到底会不会涨？
讨论这些问题前，我们不妨先从过往的几次电改说起。
1985年：“一家办电”到“多家办电”
1985年、2002年和2015年是我国电改的三次重要时间点。<...

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国内TDI这两个月涨了不少，15200涨到23800元/吨，TDI行情淡了这么多年是不是要翻身了。反转欧洲的厂子冬天是开不了了，或许之后都开不了了$沧州大化(SH600230)$ $万华化学(SH600309)$

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看到一个图，希望不是明天的走势 [吐血]
$宁德时代(SZ300750)$ $药明康德(SH603259)$ $联影医疗(SH688271)$

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得，这下北溪一号想恢复供气都难了，今年冬天欧洲慢慢熬吧$万华化学(SH600309)$ $新和成(SZ002001)$ $沧州大化(SH600230)$

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接上一条，天风这篇报告主要其实想说的是30%的业绩增速是公司股价表现的重要分水岭，30%+是市场最喜欢的标的。
不过从这张图里还能看到不少有意思的信息：比如说2008年的和2018年都是市场普跌的年份（黑色圈圈），普跌的时候不管什么增速的公司跌幅都差不多 [滴汗] ；
再比如说，除了市场最...

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天风的这篇报告写得有点意思，总结不少大白马股价转衰的过程，不少都满足这两个条件：1、股价新高，估值却没有新高；2、盈利增速大幅下滑。而且不少股价顶都在估值顶之后2个季度左右出现；$药明康德(SH603259)$ $立讯精密(SZ002475)$ $海康威视(SZ002415)$

欧洲缺气对TDI影响有多大？

欧洲缺气让TDI价格有所抬头，$万华化学(SH600309)$ 和$沧州大化(SH600230)$ 的股价都有所表现，这篇就简单分析下缺气对TDI价格的影响。
一、TDI是什么？
TDI 主要被用来制作聚氨酯软泡（比如海绵）、涂料、胶粘剂等。聚氨酯软泡是TDI最大的应用产品，占比约7成，沙发、床垫里填充的海绵...

三张图看懂环氧丙烷

这几天$红宝丽(SZ002165)$ 把环氧丙烷的热度带起来了，这里简单用三张图说说环氧丙烷。
一、环氧丙烷是什么？
环氧丙烷（C3H6O）是丙烯氧化后的产物，俗称为 PO ，是丙烯下游应用的第二大品类，约占丙烯衍生物的7%。（第一大是聚丙烯，也就是我们常说的PP，耐热的外卖饭盒、家里的不少...

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欧洲的MDI和TDI的产能约占全球20-30%，巴斯夫、科思创、甚至$万华化学(SH600309)$ 在欧洲的生产设备可能都面临关闭的风险。$沧州大化(SH600230)$

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从天风统计的这三张图可以看出来，欧洲化工巨头市占率比较高的化工品有MDI/TDI、维生素A和E、DL-蛋氨酸、丁烯、丙烯酸、己二酸、PC，基本上都超过15%，有些还超过20%。$万华化学(SH600309)$ $新和成(SZ002001)$ $安迪苏(SH600299)$

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欧洲天然气紧缺，国内会受益的化工方向有哪些?可以从几个思路去分析：1、欧洲产能占比高的，比如MDI、维A、维E、蛋氨酸等；2、出口比例高的，欧洲化工产品70%是共本国和欧洲内部消耗的，30%的产品用作出口，出口占比高的品种可能也会受益于涨价的连锁反应；3、刚需品种，没有替代品，必须得用的，...

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